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7月17日,路透社报道,双汇国际计划在以47亿美元收购“美国猪”史密斯菲尔德( smithfield )的交易完成后,让合并后的新企业在香港上市。 公司估值约40亿美元,将高于美国和其他交易所。 昨天,《国际金融报》记者致电双汇相关人员要求证实此事,但在发布消息之前未得到确切消息。

“双汇或赴港上市”

一位业内人士表示,与双汇国际子公司双汇快速发展的目前深度交流所相比,港资市场规模较大,国际化程度也较高。 对包括高盛、新天域在内的私募股权投资者来说,在香港上市将为他们提供良好的退出渠道。 另外,双汇也可以利用收入来支付部分债务。 不过,路透社引用知情者的话说,如果企业在香港首次公开发行( ipo ),其股票估值将高于美国等其他市场。

“双汇或赴港上市”

据了解情况的消息人士透露,在香港上市的利润是在决定抛售持股时,为私募股权股东提供了理想的退出渠道。 此外,双重汇款还可以用所得款项偿还部分债务。

根据香港股票交易所的规定,企业合并后一年可以上市。

轰动这个行业的合并案源于5月29日,双汇国际突然发起大收购,以71亿美元(约合437亿元人民币)的价格获得史密斯菲尔德。 如果交易顺利达成,将是中国企业对美国企业进行的最大的收购。

记者观察到,从融资、食品安全、股东分歧到美国当地法律法规,“唱空”的大合并案新闻层出不穷。 当地时间7月10日下午,美国参议院农业委员会就双汇国际和史密斯菲尔德收购71亿美元的案举行了听证会。

当天,美国农委会主席debbie stabenow表示,鉴于中国此前在食品安全方面出现的严重问题,此次收购引发了对美国国内食品安全问题的担忧。 针对这一不利言论,史密斯菲尔德首席执行官larry pope表示,收购有助于发挥美国在农产品生产和出口方面的特点,中国对猪肉增长的指控将为美国农业和史密斯菲尔德的员工带来福利。

“双汇或赴港上市”

据报道,听证结束后,一些参议员直接前往财政部,与负责美国海外投资委员会( cfius )审查进程的人进行会谈,试图向政府施压,阻止交易通过。 考虑到国家安全和国家利益,近年来,cfius多次以“国家安全”为由拒绝中国企业进入美国市场,其中也包括三一集团等收购案。

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但两天后,当地时间7月12日,此次收购案又向前迈进了一步。 史密斯菲尔德当天宣布,完成上述收购所需的“哈特-斯科特-罗迪诺( hsr )反垄断改善法案”的等待期结束。

“这意味着在法定等待期间,美国反垄断监督机构没有开始反垄断调查,根据相关法律规定,该收购案可以视为通过调查。 ”龙腾资本董事周璐总经理表示,尽管通过了美国反垄断监管机构的调查,但由于该收购案规模较大,目前美国各方面的争议不小。 周璐表示,收购史密斯菲尔德的交易还没有定论,收购后打算做什么只有收购完成后才能知道。

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