“广船国际军工资产注入AH股 待两地监管协调”

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摘要企业目前正在就收购的一些事项进行详细的最终执行和完整性。 这是因为这家企业的股票有望在11月15日以后重新品牌化。

停牌高超过半年的广船国际( 600685.sh，广州国际00317.hk )证实，10月14日将通过投资者刮起“风”。 企业目前正在对并购若干事项的细节进行最终落实和完善。 因为，这家企业的股票预计在11月15日以后重新发行。

10月11日公告称，广船国际此次重大资产重组的相关方案已经初步形成，复牌时间预计不晚于10月15日。

“目前，此次重组相关业务正在按计划顺利进行，尚未发现本公司董事会或交易对方有可能取消、中止此次重组的相关事项。 ”广船国际副总裁兼董秘施卫东说。

公告称，广船国际此次重大资产重组，控股中船集团拟向旗下中船黄埔文冲船舶有限企业注入100%股权，并向第三方收购相关造船资产。

核心军事资产注入

广船国际在10月14日举行的投资者证明会上表示，此次重大资产重组表明，上市公司计划采用发行股份和现金支付相结合的方法收购黄埔文冲100%股权和第三方相关资产，募集部分配套资金。

但是，对于要被第三方收购的相关造船资产，广船国际没有进一步公开。

“收购的第三方造船资产包括多个潜在收购目标的比较和商业谈判。 为了此次重组的保密性，所有商业谈判和尽职调查工作都在停牌后进行，对并购的第三方造船相关资产进行多个潜在并购标的考察和尽职调查，并与潜在交易对方进行多次商业谈判，初步确定并购标的的资产范围和并购方案， ’广船国际表示。

引人注目的是，今年6月，上海江南长兴重工总经理助理兼生产管理部部长陈卫平从“空”开始引发市场猜测，广船国际有可能收购这家江南造船集团的控股公司。

“收购第三方资产是市场收购行为，目前没有公开具体新闻，请关注董事会召开后的相关公告。 ’广船国际就是这样应对的。

广船国际从今年4月8日开始连续停运，大大超过了至今累计停运时间基本在3个月以下的相关规定。

“目前，重组各方正在就收购相关几个事项的细节进行最终落实和完善，并正在抓紧编制此次重组的相关文件。 我们将完成重组董事会召开前的几个事项，尽快取回卡片。 ”施卫东说。

广船国际股份返还期较长的停牌向投资者道歉，并解释称此次重大资产重组不仅是军工改革的重大议题，也与两地的监管和调整有关。 “关于将核心军工资产注入a+h上市公司，在此次重组的董事会召开前，必须征得国内外相关主管部门、机构的事先批准或大致同意。 》据广船国际消息，企业积极就向两地交易所和a股上市公司注入核心军事资产和在国内外报道披露核心军事资产问题进行信息披露，“新闻披露严格遵循两地相关监管要求。”

据申银万国研报报道，广船国际本身包括h股，除中航科学工业( 02357.hk )的历史形成外，不含核心军品的企业还有h股。 “这次黄埔文冲被注入广船国际，应该说这次资产整合开创了军工改革的先例，可以期待未来国防军工的改革和诉求。 ”

广船国际公演“蛇吞象”

此次重大资产重组的详细情况尚未明确，但公开资料显示，广船国际拟收购的黄埔文挪用100%股权是“蛇一般”的行为。

中船集团官网资料显示，黄埔文冲由原广州中船黄埔船和广州文冲船厂于去年底融合组成，是华南地区军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建设基地，也是目前我国疏浚工程船和支线集装箱船最大、最强的生产基地。

公开资料显示，100.9年，黄埔文冲实现营收100.9亿元，利润总额3.6亿元，而广船国际去年营收41.66亿元，利润总额0.28亿元，前者指标分别是后者的2.42倍和12.86倍。

根据黄埔文冲官网消息，根据中船集团的布局，黄埔文冲提出了“今年确保工业总产值116亿5000万元，利润3亿2900万元”的快速发展目标。

收购黄埔文冲无疑将大幅增加广船的国际业绩，但后者今年上半年亏损27111.59万元，“下半年能否扭亏为盈尚不清楚。 ”。 广船国际10月14日说。

一家证券公司估计，黄埔文冲的估值为160亿左右。

此前，中信建投研报指出，由于内在处理同业竞争的要求，以及外部与中国重工( 601989.sh )竞争的压力，广船、中船最终很可能合并为一个，同时广船有望成为整个中船集团上市的平台。

对此，广船国际表示，企业没有从控股股东那里收到整体上市的相关方案和安排。

另外，根据广州市的“退二进三”计划，广船国际必须在年底前从广州市内搬迁。 中信投研报报道，总部荔湾地区52万平方米土地面临巨大上涨空之间。 申银万国研报预计将获得50亿土地补偿金。

“对与转移相关的土地资产处置，上市公司根据政府主管部门的相关要求，进行转移后的土地处置工作。 ’广船国际表示。

(责任: df101 )