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猪肉制造商万洲国际有限企业(以下称“万洲国际”) 4月末决定中止香港上市后,近日决定卷土重来。 《第一财经日报》记者独家获悉,本周4万洲国际前往香港交易所审理,最快将于下周开始招股,恢复香港上市。

据香港联交所人士介绍,此次万洲国际招股非常保守,不仅大幅削减其集资额,还能降低估值成功上市。 一位投票者表示“大甩卖、甩卖”和这次万洲国际的发售。

由于4月底港资市场情况持续恶化,万洲国际于4月29日宣布终止ipo活动,当时引起了市场的巨大反应。 此次万洲国际将集资额从4月初公布的最大53亿美元大幅缩小至62%至20亿美元,估值也有所调整,预计每股市盈率约为12倍,从4月初的15倍大幅下降至21倍。

“万洲国际或下周招股募资额大减30亿美元”

此外,万洲国际的保荐人和承销团队也变得非常低调,保荐人从4月的7家减少到摩根士丹利和银行国际2家,承销团队也只有2家负责日本市场营销的日本投行,但迄今为止万洲国际雇佣了30家创市场记录的银行作为分销商,

前营销人员之一的营销人员向记者表示,由于承销团队庞大,相互信息表达非常混乱,一些营销人员在重压之下擅自补足数量,为万洲国际最终未能售罄,是最初市场传言的超额认购的1倍口径。 消息人士称,此次万洲国际收紧营销团队,一方面是为了便于统一管理,另一方面是希望在上市前锁定基础投资者,以保证其顺利上市。

“万洲国际或下周招股募资额大减30亿美元”

此外,万洲国际一季度的业绩也吸引了投资者,根据万洲国际7月9日入驻的最新上市文件,截至去年3月底,企业销售额达到5.05亿美元,利润比去年同期增长35.6%至1.41亿美元。

时富证券联席董事邓建初据《第一财经日报》报道,近期港资市场有回暖迹象,恒指此前刚刚创下新高,但上月新股频繁上市。 预计此次万洲国际将在认清现实的基础上调整估值,在市场好转的时机上市,但与上月上市市值10亿港币的新股相比,万洲国际的集资额仍较大,因此能否决定机构投资者是此次成功的关键。

“万洲国际或下周招股募资额大减30亿美元”

(责任: df133 )

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