“银河证券H股IPO昨接受机构下单”

本篇文章1142字，读完约3分钟

银河证券H股ipo本周进入最后冲刺阶段，昨日银河证券在香港交易所媒体公布H股ipo预览资料，开始接受机构投资者订单。 (相当于开始大陆地区的“网上发行”。 根据承销小组的消息，银河证券h股计划于5月22日挂牌香港证券交易所挂牌，目前锁定友邦保险等6个基础投资者。

经过两周的路演，银河证券h股ipo的相关细节终于初步确定。 消息人士称，银河证券计划以每股4.99港币至6.77港币的价格向全球发行15亿7000万股H股，筹集10亿8000万美元至13亿6700万美元。 为了稳定股价，这次的ipo也设立了“绿色鞋子”的结构，如果得以行使，总发行规模将从11亿5900万美元增加到15亿7200万美元，相当于最高集资的122亿港元。

上市时间表和承销小组名单也基本确定。 据报道，银河证券6日接受世界机构投资者订单，7日开始世界路演，9日(本周四)面向香港的个人投资者公开发售，14日结束认购，15日左右定价，22日在香港证券交易所挂牌交易。

承销小组阵容超过了中国人保H股ipo时的17家公司，创下了21家新记录。 据报道，多达21家中外投行行为银河证券h股ipo进行“护送与护航”，其中保荐人达到摩根大通、高盛、银河国际3家，经销团有野村、美银美林、UBS、德银、渣打、瑞信、汇丰、花旗等外资企业。

经过初步努力，银河证券锁定了6个基础投资者共计2亿8000万美元的资金。 这6家机构投资者分别为1亿美元的马来西亚索布林威尔斯基金国库控股集团khazanah、分别为0.50亿美元的aia友邦保险和生命人寿sino life、分别为0.30亿美元的中国人寿和通用技术genertec、、 基础投资者的锁定期为半年。

相关人士表示，从路演情况来看，机构投资者对银河证券h股ipo的正面反应，已经确定的6家公司只是基础投资者的一部分。 “基石投资者的数量和锁定金额瞬息万变。 目前公开的只有截止到上周末的数据，相信随着正式路演的展开，有名的机构也会参加。 ’这个人指出。

银河证券在香港证券交易所公开的预览资料显示，银河证券是大陆领先的综合金融服务提供商，提供经纪、投资银行、投资管理等综合证券服务。 从2008年开始每年，银河证券证券经纪业务收益在内地证券公司中排名第一的年末，银河证券参与了大陆募股前十的ipo项目，主营68个股权融资项目和178个债权融资项目，累计募集金额约为2030亿元和3085亿元 另外，银河证券集合资产管理计划的管理资产总额达到29.12亿元，定向资产管理计划的管理资产总额达到131.48亿元。

银河证券在预览资料中指出，国内外恶劣的经济金融形势对经营业绩造成不利影响，其年利润逐年下降，年净利润降至27.9亿元，年15.85亿元，年14.32亿元。