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据报道,港股连日挑战23000点,两大国有企业中石化炼化(新上市号码) 02386 )和银河证券)新上市号码) 06881 )共集资280亿元,上市不到一天,迅速售罄,反应热烈。
经过许多月的准备,两大国企业昨天开始了路演。 中石化炼化集资最多174亿元,银河证券集资最多106亿元。 昨天下午,银河证券已经售罄,到了昨晚,中石化炼成“飞得够多了”的消息传来。
避开禁止销售期间的大户宁的公开预约
实际上,两者都引进了多个基础投资者,分别投资银证和中石化炼化资金额的20%和约15.7%。 虽然其中很多是国有企业,但也像马来西亚的索布林·韦尔斯基金等外资。
另外,据悉,许多机构投资者为了免除6个月的禁售期,宁可选择以第一投资者( anchor investor )的形式买入,也同意在第一天买入,并于两新股首日售罄。
碰巧市场期待着内地公布新的rqfii细节,证券公司昨天也看到了炒作。 中信证券( 06030 )和海通证券) 06837 )昨日分别上涨4.5%和2.3%,有利于银证募集。
银证和中练化本周四和5日分别开始公开募股,入场费分别为3,419元和6,616元。
银河证券募集的预览资料显示,企业在去年头9个月证券经纪收入市场份额位居第一。
但是,去年a股低迷和同业竞争加剧,佣金收入逐年下跌约17%,净利润逐年下跌约1成至14.19亿元人民币。 今年一季度银证收入和利润全部好转,税前利润全年上涨44%至8.47亿元。
关于今年的新股集资王中石化,股价相当于今年预期市盈率的9倍到12倍。 去年净利润全年下跌至33亿1700万元,但904亿元未完成合同,支持了未来业务的快速发展。
值得注意的是,两家大公司的股权募集均得到多家投资护卫,银证和中石化炼化承销银行分别达到21家和13家。 后者的承销佣金也只有基本的1%,其他的0.8%按表现分配,是近年来百亿新股的低水平。
摩通、银河国际及高盛为银证推荐人,中石化炼化推荐人包括中信、UBS及摩通。
标题:“中石化炼化及银河证券开售 传已获足额认购”
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