“中石化炼化赴港上市创集资规模纪录”

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中石化集团旗下控股的中石化炼化工程(集团)股份有限公司(以下简称“中石化炼化”)将于5月23日在香港证券交易所挂牌交易。 这也是傅成玉抵达中石化集团出任董事长后，首个在香港上市的中石化集团下属企业。 这家年收入385.2亿元的石化企业，目前未完成的合同额共计760亿元。

中石化炼化计划发行13亿2800万股h股，95%在国际上销售，5%公开销售，还有15%的超额配售权。 其价格定于16日，23日在香港证券交易所上市，摩根大通、中信证券、UBS将担任此次ipo的联合保荐人。 本轮募集股价为9.8港币至13.1港币，估计最多可筹资174亿元，是今年筹资规模最大的新股。 关于李兆基和郑裕彤等香港富豪是否参加预约，中石化炼化相关高层没有证实。

根据该企业的ipo文件，该企业全年收入分别为298.97亿元、306亿元和385.2亿元，毛利润45.3亿元、50.74亿元和55.2亿元，利润28.9亿元、33.75亿元和33.17亿元。

业绩不错，但值得注意的是，当年~年年底的“现金及现金等价物”减少，从59亿2200万元降至48亿2200万元。 在这三年中，这家企业“经营活动获得的现金”也从去年的47.93亿元下降到了两年后的32.95亿元。

熟悉中石化精炼的一位领域人士介绍说，中石化从事设计(咨询和技术许可)、工程总承包、施工和大型设备制造等。 从业务部门来看，其工程总承包和施工占收入的88%以上，其次是设计(及咨询、技术许可)等服务。

中石化精炼的前身可以追溯到20世纪50年代。 当时，中石化集团下已有6个子企业。 是施工企业、洛阳工程、上海工程、宁波和南京工程企业、第五施工企业。 2007年7月，炼化工程有限责任企业成立，当时中石化集团100%控股。

中海油龙头傅成玉调往中石化后，炼化工程企业重组也有所加快。 中石化集团将石油炼制和化工工程业务板块9家子公司的100%股权，全部分配到中石化炼化。 此外，中石化炼化还持有中东、尼日利亚、新加坡等企业100%的股份。

年8月28日，中石化炼成股份制公司，中石化集团和资产经营管理企业分别持有98%和2%的股份。

从2000年到现在，中石化累计完成国际工程市场合同额约100亿美元。 参加的项目包括青岛炼油、镇海100万吨乙烯、福建炼油石化一体化、神华直接液化等，还设计了我国首个国家战术石油储备库黄岛油库项目，完成了科威特、孟加拉等大型海外石化项目。

截至年底，该企业新合同价值共计401.42亿元，其中工程总承包业务、施工业务新合同分别为235亿元和121.5亿元，未完成合同共计760亿元左右(中国477亿元，国外282.58亿元)，中亚地区亲

“这个行业的价值在未来的发展空之间，实际上是不言而喻的。 》国金证券分解师刘波表示，中国石化项目市场规模达到1000亿元以上，复合增长率为26%； 但从煤化工工程市场规模来看，同期复合增长率接近50%，“煤化工工程市场规模全年不足400亿元，但由于高复合增长率，今后这部分业务也将提高中石化炼化的整体业绩。 ”

此次发行中，中石化炼化已引进7家基础投资者，共认购3.5亿美元，占发行规模的16%左右。 这些基础投资者包括航天科技集团、中工国际、中国海运、中融国际信托等。