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8月13日消息,据香港媒体报道,两次停牌后的招股计划再次公布,市场消息显示,招股将于周五( 16日)公布中期业绩后公布配股方案。
据悉,招股比例为每10股1.74股,集资股价或每股净资产9.29元以上(人民币,下同),约350亿元。 一位欧系投资银行的分析师表示,由于股权供给折价不大,将大幅削弱股权供给的吸引力,降低对股东的股权供给吸引力,但如果股权供给的比例比预期的10家供给2.2稍低,则可以略微减少股权供给带来的稀释效果。
该分析师进一步指出,与交行去年以a+h方向配股的形式筹集资金相比,募集对小股东的配股方法更公平,而且近期募集股价明显回升,配股条件在预期之内。
股价以9.29元以上计算,H股供应股价约为11.77港币,分别比a股和H股的股价优惠约15%和11.4%。
截至今年一季度,招行一级资本充足率约为8.6%,预计股权供给完成后,招行一级资本充足率将回升至10%水平以上。
资料显示,申办活动于年推出a+h供股,时间超过3年的内银集资热潮初现端倪,随后中行、工行均完成供股。 由于大陆收紧了对内银资本的要求,公开募股宣布有必要进行第二轮股权分配。 由于大陆要求a股上市公司,股权分配不得低于资本水平,但由于股市气氛不和谐,以及每年两次都未能成功。
美银美林日前发表报告称,每股配股率为10比1.74,与此次消息如出一辙,配股率仅相差9.32元。 该银行预计,股权供给完成后,将招行一级的资本率从1.5个百分点提高到9.5%提高到10%,整体资本充足率从1.5个百分点提高到12.5%提高到13%。
(责任: df064 )
标题:“消息称招商银行将于周五宣布350亿A+H配股计划”
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