“招商银行H股配股获证监会核准 350亿融资箭已上弦”

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招行( 600036、sh； 03968，hk )的350亿元人民币a+h配股融资方案全部经证券监督管理委员会放行。

8月15日晚，招行公告称，其h股配股申请已经得到中国证券监督管理委员会批准。 募集银行获准向境外上市外资股东出售6亿8000万股以下境外上市外资股(H股)，每股面值人民币1元，均为普通股。

据记者观察，7月24日，招商宣布a股股权分配方案已获证券监督管理委员会批准。 这意味着，历时近两年的募集融资方案的实施已经顺利进行。

另据媒体报道，8月14日，有市场传言称，招聘工作将于本周五公布中期业绩后公布其配股计划。 但募集时，募集没有收到批准募集海外上市外资股(H股)配股的批准文件，发行时间表也不明确。

h股分红批准

年7月19日，招商银行发布以a+h的方法分配股份再融资的方案，计划向全体股东每10股以2.2股以下的比例出售，最多分配47.4亿股，共计募集350亿元资金。 该方案在同年9月9日的股东大会上通过，同年10月由银监会通过，年4月a股发行由证券监督管理委员会审定委员会通过。

但是，此后一直没有消息，募集于年7月和年7月两次延长了配股方案的比较有效期。

但今年7月，招股公告显示，a股配股申请已经得到证券监督管理委员会批准，允许原股东出售约30.74亿股，“在批准文件6个月的比较有效期内，尽快实施配股”。

8月14日，“拟以9.32元配股9.32元募集H股配股，尚待批准”据招股方相关人士透露，此次招股价已为9.32元人民币/股，a股和H股配股价格相同。

此次h股配股得到证券监督管理委员会批准，再加上募集的a+h股融资350亿方案得以实施。

用于补充资金

根据当时的公告，募集配股募集的资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充本公司的资本金，以提高资本充足率。

数据显示，截至今年一季度末，企业资本充足率为11.41%，核心资本充足率为8.6%。 根据新资本协议监管框架，银监会对系统性重要银行的资本充足率和核心资本充足率要求分别为11.5%和8.5%； 非系统重要银行的监管要求分别为10.5%和8.5%。

平安证券励雅敏认为，如果此次配股以350亿规模的上限完成，企业核心资本充足率和资本充足率将上升1.5个百分点。 增长后企业年核心资本充足率和资本充足率分别达到10.1%和13.3%。

据安信证券许敏敏估算，完成配股预计将提高募集年核心资本充足率1.4个百分点左右，配股后未来几年无资本压力。

东莞证券公司邓茂认为，长时间未配股是抑制股价的重要因素之一，但此次配股成功解除了这种抑制。 吸引“二次转型”，资本金的大幅补充将进一步强化企业在竞争上的特点，有利于该行业未来的快速发展，激发投资者的信心。

/ S2/]或影响市场心理的

随着新资本监管规则的实施和银行规模的扩大，商业银行也面临着很大的资本压力。

邓小平指出，实施新资本管制办法后，上市银行资本充足率均有不同程度的下降，监管层对银领域存在过渡期安排，但银领域对资本的渴求仍难以抑制，资本仍是重要的竞争特征，募集的股权分配方案通过后，将引起其他上市银行的跟进。

但是，许敏敏在报告中指出，短期内募集配股的批准可能会对市场心理产生负面影响，但实际上募集配股并不意味着银行股新一轮再融资的到来，未来将通过加快银行股转换节约资本或发行优先股的方式补充核心资本 ？

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