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据《香港经济日报》报道，内地四大石油企业之一的延长集团海外平台延长石油国际( 00346 )，终于开始向外部扩张势力。 市场称，国际上计划延长购买5亿美元(约29亿元人民币)的加拿大上市能源公司novus的时间，并计划在短期内公布。
记者就收购分别向延长国际和novus进行了询问，但在交稿前没有得到答复。
计划向母公司借款以全部现金进行收购
市场称，延长国际与novus谈判已有一段时间，但近期最终达成协议，计划投资5亿美元，向后者全额购买。 为了交易更顺利，延长国际，并为此延长国际加拿大企业。
在融资方面，据悉，延长国际通过向大股东延长集团发行可兑换债券( cb )筹集5亿美元，随后通过全现金方法收购novus.cb，将股价兑换为每股0.5元，较延长国际昨日市值0.39元溢价28.2%。
目前，novus在加拿大上市，市值约1.65亿美元，所以建议购买价格为市场价的3倍。
据悉，并购仍需中国和加拿大监管机构及法院批准，并得到大多数国际股东同意，三分之二的novus股东同意，交易预计于11月完成。
据新闻报道，如果novus最终接受了另一家企业的收购提案，或者novus董事会驳回或修订了提案，novus必须向延长国际支付1，000万美元的终止费用。 如果延长国际未能得到中国监管机构或大股东的批准，向novus支付500万美元。
据悉，novus去年12月聘请了财务顾问，寻求提高股东价值的方法。 novus董事局一致同意出售光盘延长国际的延长国际未能按期筹措足够资金的，应赔偿750万美元。
novus油气资产主要位于加拿大萨斯喀彻温省和艾伯塔省，上半年油气产量为30.57亿桶。 延长国际持有马达加斯加两个油田区块，到6月底将持有现金和银行结余6.9亿元。
根据香港证券交易所的数据，截至今年6月8日，延长集团持有延长国际29.96%的股权，是后者的大股东。 集团去年盈利1，620亿元，是陕西省最大的石油企业。
(责任: df064 )
标题：“传延长石油拟购加拿大公司Novus 收购价为其市值3倍”
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