“借壳中信泰富 中信集团拟赴港整体上市”

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香港市场今年迎来了以中信集团为中心的最大热门市场。

中国中信集团有限企业(以下称“中信集团”)将通过中信泰富( 00267.hk )整体上市。 具体办法为中信泰富通过发行和销售新股加现金的方法收购中国中信股份有限企业)以下“中信股份”)，实现集团整体在香港上市。

借壳中信泰富

中信泰富昨晚表示，与中信集团就收购中信股份签署了框架协议。 对价股票的发行价为每股13.48港币，预计比最后一个交易日前60个连续交易日的平均现价溢价约25.86%。

接近中信集团的人昨天在《第一财经日报》上表示，中信集团整体上市“具有划时代的意义”，这笔交易得到了国务院的批准。

与中信泰富亲近的人昨天在《第一财经日报》上表示，收购整体的价格、发行、销售股份数量必须在财务顾问向中信泰富董事会提交报告并得到批准后，通过召开特别股东大会得到独立股东的通过。 另外，这笔交易必须得到国有资产监督管理委员会、财政部、商务部等中国监管部门的同意。

中信泰富主席常振明在信息稿中表示，这笔交易可以增加企业业务的多样性和规模，扩大资产和资本，提高企业整体竞争力。

至此，始于年的中信集团整体上市路径终于明朗。

中信股份是中信集团为实现整体上市而设立的股份有限企业。 中信集团于1979年在邓小平的倡导和支持下由荣毅仁创立。 中信集团于去年12月，以经营性净资产的大部分为出资，与其完全子公司北京中信公司的管理企业合作，开始设立中信股份。 注册资本为人民币1280亿元，法定代表人常振明。

通过整体改革，中信股份成为金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团，业务涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等金融业和房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、新闻产业等实业行业。 截至年12月31日，中信股份(不包括中信泰富)净资产约为2250亿元。 另外，据中信集团网站报道，截至年底，中信集团净资产为2355亿元。

年内或完成[/s2/]

中信泰富1987年在香港成立，面对媒体报道中信集团将搬迁至香港的消息，接近上述中信集团的人表示“不符合常识”。

常振明此前在接受媒体采访时表示，中信集团整体上市有望顺利在年内完成。

记者表示，中信证券国际和摩根士丹利参与了此次交易。 此次交易主要以股票为主，现金为辅，今年1月中信泰富已获得50亿港元的5年银团贷款。

香港资深投资银行家温天纳在《第一财经日报》中表示，中信泰富将成为中信的上市主体，但中信涉及庞大的资金和冗长的考核，不一定能在短时间内完成交易，可能需要近一年的时间。

亲近中信泰富的人士表示，选择香港作为整体上市场所，一是体现了中国政府进行国企体制改革的决心，二是再次展示了香港在改革开放中的重要性。 整体上市不会影响中信集团其他上市公司。

中信泰富这几年陷入了被巨额资金收购的澳大利亚磁铁矿项目。 2008年金融海啸期间，中信泰富大跌澳元衍生品147亿港币，中信集团通过增加持股成为控股股东而获救。 中信股份为中信泰富控股股东，持有57.51%的股份。

目前，中信集团在国内外拥有多家上市平台，在a股上市的中信国安( 000839.sz )、中信海直) 000099.sz )、中信银行) 601998.sh )、中信重工) 601608.sh。 包括在H股上市的中信泰在内的中信国际通信( 01883.hk )、中信银行( 00998.hk )、中信证券) 06030.hk )、中信大锰) 01091.hk )等。

交易公布前，中信泰富股价已经上涨，3月以来股价累计达到17.43%。 丰富的金融资产管理部拆资师冯宏远对记者表示，由于中信集团资产规模庞大，未来外界对中信泰富的预期也将相应发生变化，预计再品牌后中信泰富的股价将持续上涨。

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