“双汇快速发展控股股东万洲国际或月末登陆港交所”

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不久，双汇急速发展( 000895 )间接控股股东——万洲国际)原双汇国际)将登陆港资市场，以较高的募集金额引起香港股市的关注。 据悉，万洲国际有限公司已于3月底通过香港证券交易所上市审理，预计4月底在香港证券交易所挂牌，此次万洲国际募股金额将达到620亿港币，或成为香港证券交易所全年最大的单一ipo。

募集金额或620亿港币

万洲国际是中国最大的肉制品加工公司双汇迅速发展的间接控股股东，通过旗下罗特克斯企业的控股双汇迅速发展，拥有美国最大的猪肉加工和生猪养殖公司史密斯菲尔德食品企业。

据政府公报称，万洲国际上市挂牌日期定为4月30日。 预定于4月10日(本周四)开始正式的路演，将于4月15日至4月22日公开发行股票。 募集金额从此前传言的50亿美元到60亿美元也超过了80亿美元。

对此，万洲国际相关负责人对评论表示不便，但并未否定上市。 从前几天双汇迅速发展公开的公告中也可以看出，万洲国际上市即将到来。 双汇快速发展3月30日，作为企业间接控股股东的万洲国际有限企业宣布，计划于年3月30日在香港的联合交易全部限于企业媒体发表资料集。

虽然在万洲国际公开的相关资料集中没有发现此次ipo的相关安排，但香港媒体在其初步销售文件中表示，万洲国际上市募集资金将主要用作偿债和正常运营资金。 而且，此次股票募集的国际销售和公开发售比例为95%和5%，另有15%的超额分配权。 包括巴克莱、中银国际、摩根士丹利、提货银行、渣打等29家公司在内的分销商也非常强大。

事实上，自去年5月底双汇国际宣布收购史密斯菲尔德以来，就传出了双汇国际在香港上市的传闻。 今年1月21日，双汇国际宣布将企业更名为万洲国际，各方也解体表示，为推进上市，应铺路。

据一位领域人士称，万洲国际港股ipo的迅速发展，正日益受到众多知名投资的推动。 万洲国际收购史密斯菲尔德时，由于收购金额巨大，包括中国银行、荷兰合作银行、渣打银行等在内的银团贷款达到40亿美元，也加大了万洲国际的财务和经营压力。 此次港股ipo在收购史密斯菲尔德后的国际影响较大，应能获得有竞争力的定价，对投资者和万洲国际都有利。

与双汇的快速发展运营没有交叉的冲突

万洲国际公关负责人李锦表示，万洲国际收购史密斯菲尔德后，全资子公司史密斯菲尔德运营、管理层变更、企业品牌变更、总部变更，史密斯菲尔德运营和双汇快速发展运营没有交集。

双汇快速发展年报显示，企业年营业收入449.50亿元，比去年同期增长13.21%，实现归属于母公司股东的净利润38.58亿元，比去年同期增长33.72%。

另一方面，根据万洲国际公开的资料集复印件，万洲国际经营肉制品、鲜肉、养殖三大业务，去年销售额为62.12亿美元，比去年同期上升71%。 受史密斯菲尔德收购之惠，生鲜猪肉销售额比去年同期上涨87%至45.43亿元，占总收入的40.4%，生猪养殖销售额1.91亿元，上涨13.7倍。

年，万洲国际实现4亿6700万美元纯利，年亏损6700万美元。 据悉，企业去年收购史密斯菲尔德，被股票支付的支出6亿6700万美元和法律专项费用1亿6700万美元拖累。 集团去年年底总借款73亿5600万美元，其中6亿8400万美元及时或一年内付清，负债资本表为236.8%。

值得注意的是，此次香港证券交易所登陆前夕，万洲国际旗下史密斯菲尔德的猪肉已经在中国上市。 3月21日，万洲国际在河南郑州宣布，美国史密斯菲尔德精选冷鲜肉首次进入中国，率先登陆郑州市场，以“史密斯”为企业品牌销售。 年度，万洲国际计划以河南市场为中心，逐渐扩大到全国，预计美国冷冻猪肉进口量将在5000吨以下。

此前，有人担心万洲国际增加美国猪肉进口会影响国内猪市场。 对此，李锦表示:“全国猪肉产量5000万吨，我们从美国进口的冷鲜肉量5000吨，只有万分之一，对国内猪肉市场的影响非常小，越来越多的是费用结构的调节，史密斯菲尔德的冷鲜肉居中高档，

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