“中信集团整体上市或创最快交易纪录 总部迁香港”

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最近，两国最热门的交易事件是，除“沪港通”外，中信集团整体上市。 在近期传出李嘉诚长实系撤出、阿里巴巴放弃香港赴美的消息频繁的背景下，中信集团于今年香港股市边缘的“红筹宴”4月16日正式挂牌。

“交易结果很令人震惊，过程很安静，时间很快。 ’这是证券公司拆迁师总结了这笔交易的优势。 从发布公告到确定上市细节，中信集团历时不到半个月。 据《第一财经日报》报道，中信方面提出的最终预期时间表为交易完成8月29日以后，交易完成后中信泰富将更名为中国中信有限企业。 这样推算，创下了4个多月的“快速上市”或最快速交易时间的记录。

除交易最晚完成的时间外，中信泰富方面透露的两个预计时间节点将于年5月14日以后寄出股东书信，并计划于年6月3日召开特别股东大会。

随着中信集团注资交易的完成，其管理和运营重点自然会转移到香港。 与中信集团的“香港搬迁”说法比较，中信集团董事长常振明4月16日在香港的发布会上表示，不选择在香港的直接ipo是“长期考虑”，同时中信集团向香港中信泰富提供资金后，“新中信”的总部也

收购的详细发表

2008年开始的中信集团整体上市，随着今年3月26日一家报纸的公告公布，交易详情将在4月16日的新闻发布会上正式落实。

根据昨天公布的方案，中信泰富和中信集团签署股权转让协议，以2269亿元( 2865亿港币)的100%股权为对价收购中信集团主要业务平台中国中信股份有限企业(下称“中信股份”)。 但是，中信泰富方面表示，“此次收购必须由独立股东在特别股东大会上通过决议予以批准，并得到相关监管部门的批准。”

据《第一财经日报》报道，此次交易对价约2269亿元( 2865亿港币)，支付方式主要有两种，对中信集团的发行对价股份约1770亿元，另外通过发行配股，对中信集团的现金对价约499亿元，发行价为

“中信泰富收购中信股份的确定价值高于账面价值。 ”常振明说。 截至去年年底，中信股份净资产2250亿元，占中信集团总资产的比重超过90%。 中信集团持有中信泰富57.51%的股份。

结合独立判断师的判断，中信股份估值为2269亿元，比经核定的账面净资产值增长0.8%。 另一方面，“新”中信的时价总额为0.9倍，低于市场平均的1.2倍，反映估值还是合理的。 这笔交易的完成将对中信泰富的净资产产生4倍以上的扩大影响，中信泰富持续运营业务的每股利润将从1.51港币增加到1.94港币，增长28.5%。

交易完成后，公共股票的占有率将从15%变为25%。 根据香港联交所的规定，公共持股量低于25%时将触及收购要约。 不过，常振明表示，香港方面特别批准企业维持15%至25%的公共流通量以满足市场流动性。

因此，此时企业必须分发约499亿元的新股，企业倾向于向机构投资者出售这部分股票，目前国内国际投资者正在接触。 之前有传言称淡马锡有可能成为企业战略股东，但常振明未作评论，最快在披露5月份股东通函后将有具体名单。

国有企业改革布局

据说中信集团整体上市后，从一开始就不是普通交易，而是国企改革的重要布局。 一位业内人士表示，中信股份实际上是中信集团为实现整体上市而设立的股份有限企业。

常振明说:“十八届三中全会定义了不同的公司职能和混合所有制，我们对国有企业改革也是新的尝试。 中信在香港上市或向香港注资，有助于促进国企改革和下一步商业模式创新，也是混合所有系统的实践。 ”

日前，中信证券董事长王东明表示，中国公司纷纷走出去，中信集团成为“第一个吃螃蟹的人”，在走出去的大潮中尽快实践三中全会提出的混合全制。

随着中信集团注资交易的完成，其管理和运营重点自然会转移到香港。 关于总部问题，常振明表示，既然向香港提供了资金，原中信泰富也将成为中信股，当然中信股是香港的企业。 他说，这是因为从法律上、监管等方面来看，“新中信”是香港的企业，总部当然会设在香港。 他相信目前这样对中信泰富、中信股份是双赢的局面。

目前，中信集团在香港拥有6家上市企业，常振明表示:“中信股份上市企业众多，交易的目的是为中信控股企业带来越来越多的价值。 相信在企业内部通过资本配置，哪些业务会更加高效，带动其他业务产生高附加值收益的业务之间的协同效应会逐渐发挥出来。 ”

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