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5月8日，中国信达资产管理股份有限企业(以下简称“中国信达”)宣布，通过海外平台企业成功定价15亿美元的债券。 这是迄今为止，国有金融资产管理企业在境外发行的最大规模的美元债券，是2005年以来中国金融机构首次使用《144a规则》向美国投资者发行债券。 债券将于5月14日发行，5月中旬在香港联合交易所上市
该债券由中国信达旗下完全子公司华建国际投资有限企业(下称“华建国际”)全资拥有的中信达国际融资基金发行) limited发行，华建国际提供担保，中国信达通过维好协定及股权购买、投资和流动资金支持承诺书予以支持 债券期限分别为5年和10年，票面利率分别为4.000%和5.625%。 债券发行所筹集的资金，主要用于充实营运资本、投资和其他常规企业用途。
债券发行前，国际信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别给予中国信达“a3”、“a-”和“a”信用评级。 该债券的信用评级有望达到穆迪的“baa1”、标普的“bbb+”和惠誉的“A”级。
中国相关负责人表示，此次美元债券定价的成功，标志着中国信达在香港联交所成功上市后，进一步得到国际投资者的肯定，这将有助于中国信达拓宽多元化融资渠道，降低融资价格，为今后的商业化运营进一步夯实基础
美银美林、中银国际、摩根士丹利、瑞士银行和瑞士信贷是此次债券发行的全球协调员。 这5家机构与渣打银行、建银国际、信达国际、星展银行、中信证券国际、农银国际、工银亚洲和永隆银行( 0.92、0.01、1.10 %，实时行情)为同一债券联合账面管理者和联合经营者。
(责任: df064 )
标题：“中国信达将发15亿美元债 5月中港交所挂牌”
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