“六基石投资者护航青岛港红筹 H股上市读秒”

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青岛港( 06198.hk )享受H股资本盛宴终于进入“读秒”阶段——正式从26日开始到本周四公布股票上市，预计下月6日在香港证券交易所挂牌。 据悉，青岛港计划在全球发行7.76亿股h股，其中90%为国际销售，10%为公开发售，募集股价3.76亿元。

今年在香港上市的新股总体表现不佳的背景下，青岛港也为了顺利完成发行，引进了基础投资者作为其“平台”。 经济导报记者从青岛港招股书上看到，已有6名基础投资者认购1.677亿美元股票，占整体上市规模的44.54%，投资者包括中国重汽、中交建集团、中集集团等。

青岛港H股上市预计约有24亿9300万港币净资产，招商函显示，其中90%将用于董家口港区的建设。 此次公募书还向外界详细公布了董家口港区的具体计划路线图。

青岛港集团董事长郑明辉表示，未来将重点投资董家口港的建设。 H股企业目前以3727.7万元的成本完成了从母公司的港口收购。 他预测最终董家口港区的泊位将从去年的20人增加到112人，吞吐量将从去年的78万吨增加到3亿吨。

他们似乎已经做好了招股的准备

随着今年香港股市的波动，万洲国际( 00288.hk )、中国北车) 06199.hk )最近暂时受阻于香港新股市场。 目前，在香港新股市场气氛不浓厚的背景下，青岛港正式在港开始了招股之旅。

据香港《文汇报》报道，青岛港此次招商似乎已做好准备。 首先，吸引了6名基础投资者锁定部分集资，募集股票的价格也已经设定。 预测年市盈率的9.2倍进行股票募集。 再者，承诺分红40%，以年股东比例4.4厘接近汇丰控股( 00005.hk )的时价4.7厘，吸引长期投资者。 国际销售似乎已经掌握，有市场人士相信青岛港能顺利上市。

在港股ipo，引进基础投资者已成为惯例。 基石投资者是指港股ipo在公开募集前作为战术投资者购买企业股的机构投资者，受到6-12个月的股票锁定期，主要包括银行、保险企业、对冲基金等大型机构投资者、大公司集团、知名富豪或所属公司。

为了顺利完成发行，基础投资者在ipo中扮演的角色越来越重要。

26日，中交建( 01800.hk )旗下振华重工) 600320 )公告称，企业董事会以子公司上海振华港械)香港)有限企业为基础投资者，审议出资5000万美元购买青岛港股票的议案，收购价格为每股3.76港元，

截止到26日，青岛港引进包括中交建设在内的6名基础投资者，购入约1亿677万美元的股票，涉及3亿4500万股的上市股票。

其中，中交一航局第二工程有限企业认购5000万美元； 中国国际海运集装箱(香港)有限公司购入3000万美元中国重汽(香港)国际资本有限公司购入2000万美元杜拜环球港务亚洲控股集团、宁波港全资附属明城有限公司分别投资1000万美元和770万美元。

据新闻记者观察，这6位基础投资者主要从事国际贸易和海运运输、运输基础设施建设、重型卡车制造以及国际海运码头的经营、开发和物流等业务，都与青岛港有着密切的关系。

董家口

亿4400万的资金使用

此次在惠普IPO上，青岛港用于董家口港区港口设施建设，将占用捐款总额的90%，约22亿4400万元。 新闻记者从公募书中看到，青岛港详细透露了这笔22亿4400万元资金的录用地点。

其中，约36.7%用于石油储罐的建设，投资总额约31.63亿元，石油储罐开工建设，预计年完工。

约23.2%用于建设面积约49.43万平方米的矿石场，预计投资总额约4.59亿元，将于年初和完工。

约14.9%将用于原油泊位(按泊力30万载重吨)和原油泊位)泊力10万载重吨)的建设，预计投资总额约13.31亿元。 这两个泊位已经开始建设，预计年内完成30万吨原油泊位。

约8.7%用于建设两个通用泊位(各自停靠能力为5万载重吨)，投资总额预计约8.88亿元。 这两个泊位的建设还没有开始，预计年中完成。

约6.5%用于建设2个液体化工泊位(按住宿能力分别为2万和3万载重吨)和原油储罐，预计投资总额约7.97亿元。 这个设施的建设已经开始，预计年中完成。

青岛港建设业务快速增长的背后，融资的渴望依然不小。 年经营活动所得现金流为-2.44亿元的青岛港，年扩张计划资本支出总额28亿元，合营企业投资约14.21亿元，再加上董家口港区投资庞大，对青岛港融资的诉求尤为迫切。

对此，青岛港集团财务总监姜春凤表示，企业现金流量充裕、财务稳定，年末现金流量余额12.77亿元，收入和经营利润一直保持两位数的增长。 青岛港已为未来资本支出作出安排，利用充裕的经营现金流支付，融资可获得青岛银行追加借款46.6亿元。 另外，此次全球上市获得的资金90%也用于董家口港区的建设，因此预计可以应对企业的资本支出和合营企业投资。

(责任: df101 )