“工商银行拟境内外发行800亿元优先股”

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工商银行7月25日晚宣布，企业在国内外市场发行总额不超过800亿元优先股，其中拟在海外市场发行的优先股不超过350亿元，拟在国内市场发行的优先股不超过450亿元以弥补资本金。 此次国内发行的优先股与国外发行的优先股相互独立，互不构成条件。

根据国内私募股权发行方案，工商银行拟向200名以下合格投资者私募股权不超过4亿5000万股，优先股每股面值不超过100元，总额不超过450亿元，扣除发行费用后用于补充其他一级资本。

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工商银行计划发行优先股资本金800亿以补充资本金

工商银行7月25日晚宣布，企业将在国内外市场发行800亿元以下优先股，主要用于补充资本金。 其中，计划在国内市场发行450亿元以下的优先股，在海外市场发行350亿元以下的优先股。

根据国内不公开发行优先股的方案，工商银行7月25日晚宣布，将向200名国内合格投资者不公开发行4亿5000万股以下优先股，募资总额不超过450亿元，扣除发行费用，用于补充本银行其他一级资本。

此次国内优先股计划使用可逐步调整的票面利率。 也就是说，在国内优先股存续期间使用相同的分红率，或者设定分红率调整周期，在本次国内优先股发行后的一定期间内使用相同的分红率，然后每隔一定期间重置一次。 此次国内优先股票面价值不超过该银行最近两个财政年度的年均加权平均净资产收益率。 此次国内优先股的表决权受到限制，除特殊情况外，通常优先股股东没有表决权，但设有恢复表决权的条款，在恢复表决权的情况下，此次国内优先股股东有权与普通股股东共同表决。

此次国内发行的优先股与国外发行的优先股相互独立，互不构成条件。 此次国内发行不会导致工商银行控股股东和实际控制人的变化。

工业银行表示，从优化资本结构和提高企业价值的立场出发，工业银行需要通过发行优先股等方法，积极利用多种融资渠道补充资本，提高资本实力，为工业银行战术目标的实现打下坚实的基础。

- -年，工商银行连续3年实现盈余，年均营业利润达到3052亿元，归属于母公司所有人的净利润分别为2083亿元、2385亿元、262632亿元，加权平均净资产收益率分别为23.44%、23.02%、21.92%亿元。 (中国证券网)

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