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以双汇国际为前身的万洲国际打算重新开始香港首次的公开招募( ipo )。 昨天,来自投资银行的消息显示,企业将在两周内重启香港上市计划,但与4月明显不同,推荐机构从7家减少到2家,募集金额也大幅减少。
虽然修订后的计划书并未确定要证明ipo的规模和时间,但据外国媒体报道,此次万洲国际募股金额从以往的53亿美元大幅减少至62%至20亿美元以上,摩根士丹利和中银国际是重启香港ipo后留下的两家公司的保荐人。
香港证券交易所相关人士此前曾透露,万洲国际会议将于本月内重启ipo,但由于错过了上半年的上市机会,7月份必须将第一季度的财务报表新增至招股证书并进行更新。 与企业亲近的人指出,此次发行万洲国际将吸取上次发行失利的经验,在销售商数量、基础投资者的选择等方面得到改善。
“当然,港股整体的大势氛围也是重要的考虑因素之一。 ”与项目亲近的相关人员指出。 “从6月开始,新股发行速度加快,市场关注度也提高,资金对买入新股有一定热情,港股市场投资者也很积极,企业预计最早将于8月正式挂牌。 ”
今年4月,万洲国际试图在香港上市,募集资金以偿还收购美国同行史密斯菲尔德( smithfield foods )的贷款。 当时宣布,这笔交易涉及71亿美元资金,创下了中国企业并购美国企业的历史记录,但由于资本市场波动和反应不如预期,万洲国际最终宣布将中止上市。
根据万洲国际向香港证券交易所提交更新版招股书的消息,此次保荐人为中银国际和摩根士丹利,与上次ipo时28家投行的承销团队相比,数量暴跌。 中银国际在双汇集团收购史密斯菲尔德时曾担任财务顾问。 基础投资者方面还在接触,最终还没有弄清楚。
据说这次募捐的首要目的是偿还收购史密斯菲尔德的贷款。 年开始的三年间,万洲国际的销售额分别为54.55亿美元、62.43亿美元、112.53亿美元。 今年一季度,万洲国际税后利润为去年同期的3倍以上,达到4.07亿美元,去年同期为1.25亿美元。 美国史密斯菲尔德的利润也是去年同期的2.8倍。
(责任: df101 )
标题:“万洲国际重启香港上市 募资额大减62%”
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