“华电福新IPO拟集资26亿 光大人保重磅股将至”

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不振的香港新股市场将迎来一个小高潮。 华电福新能源股份有限公司(以下简称“华电福新”，00816.hk )昨日展开26.40亿港元的新股路演，为即将到来的重磅新股光大银行和中国人探索市场热度。

6基础投资者支撑半边天

初步募集文件显示，华电福将在新世界发行15亿股H股，募集股价每股1.6至1.76港币，最多募集26.4亿港币资金。 华电福新将向6家基础投资者出售总额约2.09亿美元的股票，占募股总额的6成。

内陆上市公司华锐风电( 601558.sh )昨日表示，以海外控股公司为主体，华电福的新h股计划买入6000万美元以下的股份。 据华锐风电介绍，华电福隶属于华电集团，拥有水电、风力发电和其他清洁能源等项目，华锐风电与华电福长期以来保持着良好的合作关系，此次预约为今后的深度合作提供了机会。

除华锐风电外，初步招股文件显示，南车株洲电力机车旗下研究机构、华能新能源、陕西澳安矿业集团、国家电网和通用电气分别作为基础投资者认购1000万至5000万美元的股份。

市场预计，华电集团旗下的华电福新作为华电清洁能源业务快速发展的平台和资本运营平台，将承担推动华电集团清洁能源行业快速发展的重要作用。 华电福新募集的资金的40%用于清洁能源的建设工程，30%用于购买风力发电设备，20%用于偿还债务，剩下的资金用于普通公司的用途。

新股市场疲软

据媒体报道，华电福新源计划募集4亿~5亿美元，这次最多募集3亿4千万美元，将募集资金规模削减了三成以上。

事实上，受周边环境影响，全球新股市场均表现不佳，香港新股市场今年以来一直走弱。 原本计划筹集78亿港币的英国宝石商格拉夫于5月底中止了招股计划。 其他推迟募集股份的还有中国有色车和永达汽车等。

受悲观市场气氛的影响，香港新股市场今年至5月底募集资金规模大幅减少6成多，截至今年最大的新股是4月上市的海通证券( 06837.hk )，募集了约130亿港币的资金。

多次上市的新股都注定要减少收款额或减价。 据报道，多次延期上市的新股光大银行拟于7月底或8月初上市，初步定价为3.8港币，发行量不超过40亿H股，募集资金总额约175亿港币，比去年计划的约468亿港币大幅减少62%以上。

投行“并排坐着吃水果”

许多国际投资者向记者表示，正在等待几十到上百个上市项目通过管道出炉，但目前的情况是投资者不感兴趣，投资报价后，发行者不愿低价拿出，“没有价格，没有市场”。

据该人士介绍，投资银行新股市场发行发生了巨大变化。 发行人往往希望通过十几家投行共同寻找投资者，降低风险，为成功发行“购买保险”。 “以前最多有10~12家公司，中国人保将这一状况推向了顶峰，有16家公司进行了投票。 ”这个人说，没办法，每次投票收钱减少，需要时间和时间。

据上述人士介绍，中国人保已经向香港证券交易所提交了上市申请。 据报道，中国人保险将于6月21日接受上市审理，计划7月上市，募集资金156亿~234亿港币。 除瑞信、汇丰、中金外，中银国际、美银美林、摩根大通、高盛、摩根士丹利等16家投资银行均拟分一杯羹。

香港证券监督管理委员会对投行抱团进行交易的方式非常警惕。 香港证券监督管理委员会在5月发表的保荐人监管咨询文件中规定，每次上市只能任命一名独立保荐人，或者对独立保荐人的数量设定上限。