“银河证券国际配售首日超募：拟22日挂牌”

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第一季度利润增长了44.9%

[投资者表示，如果基础投资者购买，国际销售情况良好，将为ipo项目获得良好的上市价格奠定基础]

昨天，银河证券h股正式开始募集股票，在ipo全球路演中展开，并开始国际销售。 据《第一财经日报》报道，接近银河证券h股发行业务的人在国际发行首日，银河证券h股已经实现超额募集。

根据本报获得的银河证券H股预募文件，银河证券H股将于5月15日定价，5月22日上市。 计划发行15亿6800万H股，占扩大后股本的20.9%，其中4.3%为旧股； 募集股价为4.99港元~6.77港元/股约78.24亿~106.15亿港元。 据上述银河证券发行相关人士介绍，国际配给将持续一周到两周。 国际发行期间，银河证券管理层将士兵分成几条道路，与亚洲、欧洲、北美等地区的机构投资者进行会谈，定位企业股票，接受机构投资者的预约。 并且从5月9日开始，银河证券h股将面向香港个人投资者公开发行。

熟悉香港上市业务的投资者表示，香港股市的公开发行业务通常为期三天半。 综合国际销售期和公开发行阶段的估算后，银河证券最终将披露其h股的发行价格。

银河证券H股发行全球路演展开，企业还向机构投资者发布了招股证书。 据企业招股书介绍，路演前，银河证券已被一定数量的基础投资者认购，其中包括aia、大国库、中国人寿、通用技术、信达资产和生命人寿等6家公司。 在6个机构中，aia和马来西亚国库的认购额均达到1亿5000万美元。

上述投行人士还介绍说，香港股市拟上市公司在招股书上公开知名基础投资者，目的是加大对其他机构和散户的号召力，并不仅仅意味着这些公开的基础投资者。 也就是说，是银河证券h股的基础投资者，还是上述6家机构以上。 据与发行业相近的人士称，银河证券也被其他基础投资者认购。

根据香港h股发行的通常情况，先行引进的基础投资者和正在进行的国际销售部分约占ipo发行比例整体的90%，面向个人投资者公开发售的初始比例为10%。 如果个人投资者认购活跃，发行人需要根据超额认购的倍数，从机构投资者的份额返还给中小投资者。

上述投资者表示，如果基础投资者认购和国际销售情况良好，将为ipo项目良好的市场定价奠定基础。

加上香港股市回暖的因素，银河证券在招股书上披露的第一季度业绩和H股发行全球路演营造了良好的氛围。 季报报道，今年1~3月银河证券主营业务收入比去年同期增长28%，净利润增长率达到44.9%。

据统计，主要a股上市证券公司今年一季度净利润同比增长，其中业绩增长的多为基数低的中小规模证券公司。 一线券商中，除光大证券业绩超过50%外，中信、广发、招商、海通等4家券商一季度业绩均低于银河证券公布的数据。

领域统计数据显示，年初a股行情转暖，证券公司业务和自营业务收入增加，是证券公司今年业绩“大涨”的首要原因。