“五洲国际香港招股最多募资17.1亿港元”

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成为继商业房地产开发商五洲国际( 01369.hk )为金轮天地) 01232.hk )之后今年第二家向香港ipo )首次公开募股)的内地房地产公司。

5月31日，五洲国际开始募集股份。 计划以每股1.15港币至1.50港币发售11.4亿股，九成进行国际配售，一成在香港公开发售，集资额最高达17.1亿港币。

五洲国际的总部设在无锡，主要从事专业批发市场及商业综合体的开发、运营和销售。

2005年，五洲国际第一个专业批发市场无锡五洲国际装饰城建成，随后无锡建成了第二个专业批发市场项目无锡五洲国际工业博览城。

截至去年年底，五洲国际开发运营全专业批发市场项目总建筑面积约473万平方米，其中已完成项目和快速发展中项目总建筑面积180万平方米，规划未来快速发展项目总建筑面积293万平方米

截至去年2月28日，商业综合体项目五洲国际共有14个，主要集中在二三线城市，包括无锡市、南通市、盐城市及淮安市，以及浙江省杭州市和云南省保山市等，总建筑面积达260万平方米，其中完成项目及

五洲国际方面表示，此次ipo资金的60%用于签订谅解备忘录项目的土地的收购、建设、开发，剩下的30%用于其他项目的建设和开发，剩下的10%用于集团的运营资金和其他常规企业用途。

财务数据显示，五洲国际年收入22.5亿元，毛利润12亿元，净利润7亿元。 年至年间，收入、毛利和净利润复合年增长率分别为60.4%、75.5%和56.7%。

但从年到年，五洲国际投资房地产公平值收入达到3770万元、2.3亿元和5.8亿元，投资房地产公平值收入分别相当于当年税前利润的9.1%、36.0%和45.7%。 这部分公平值收入增加带来的利润没有产生现金流入。

另外，由于上市前的大幅扩张，五洲的国际债务和贷款利率也上升了。 截至年3月31日，五洲国际未偿还银行贷款和其他贷款总额为26.5亿元，其中信托机构贷款6.3亿元，最高信托贷款利率为16.8%。

五洲国际执行董事兼主席舒策城在信息稿中表示，希望香港上市能为集团未来的快速发展提供国际化融资平台。 五洲国际首席财务官陈思翰向媒体表示，希望借ipo，用利率较低的贷款取代目前利率较高的贷款，从而逐渐降低信托贷款所占比例。

路透社此前报道称，除五洲国际外，包括广东龙光地产、深圳毅德地产、重庆协信集团、北京金辉中国及山东金山地产在内的5家内地房企也计划于今年在香港上市。