“非核资产赴港上市 中广核欲打造港股三驾马车”

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中广核业务分拆上市的平台布局进一步推进。

近日，中国广核集团(以下简称中广核)旗下的中国广核美亚电力控股有限公司(中广核美亚)在香港举行新闻发布会，宣布将于年10月3日在香港联合交易的所有企业板挂牌交易。

初步销售资料显示，中广核美亚计划以每股1.57港币-1.73港币的价格发售10.3亿股，将于9月19日开始募集股份。 中广核美亚招股首日，以集资额1亿7900万计算，达到102倍，获得186亿5000万港币的认购，似乎也显示出市场的强烈反应。

资料显示，中广核米亚作为中广核无核清洁能源资产的上市平台，此次募集的资金的70%用于中广核清洁能源和可再生能源电力项目的选择性收购，剩下的30%独立于运营中的电力项目的收购 这也是继中广核矿业之后中广核旗下登陆资本市场的第二大上市平台。

值得注意的是，今年9月29日前是中广核成立20周年，中广核也有望在年这一特殊年份旗下四大业务板块中有三大业务在香港上市。

据21世纪经济新闻记者介绍，核燃料业务除已通过中广核矿业( 01164.hk )实现上市外，中广核核电资产也已通过中国广核电力股份有限公司)以下“中广核电力”)向香港联交所提交了上市申请书类。

专业化分解

中广核美亚的前身是1995年在百慕大成立的美亚电力有限企业，年被中国广核集团收购，成为全资子公司。 收购前，这家企业是国内最大的外资电力供应商，在中国大陆、韩国拥有许多电力项目。 中广核收购后，致力于使中广核开发成为世界上唯一运营无核清洁和可再生能源发电项目的平台。

2005年以来，中广核批量建设核电新项目。 另外，大力进入风力发电、太阳能、水力发电行业，大力建设核能、核燃料、无核清洁能源、金融和综合服务等四大产业板块。

公开资料显示，截至目前，风电板块中广核在运输机上拥有500万千瓦，排名全国第五。 太阳能发电方面，通过运输机拥有50万千瓦，目前正在建设国家级太阳能热发电技术研发中心和我国首个大型光热发电项目； 水力发电控股公司在运输机上的功率为150万千瓦。

事实上，近年来，中广核在无核清洁能源行业持续发力。 年1月15日，中广核信息发言人胡光耀在中广核举行的“年度新闻发布会”上表示，全年广核无核新能源实现规模、质量、利润同步增长，运输控股的无核清洁能源电力设备达到910万千瓦，占中广核运输电力设备的52%， 年的中广核电力结构中，无核清洁能源的网电量首次突破200亿千瓦，占中广核总网电量的27%。 无核清洁能源已经成为中广核快速发展的第二大增长点。

来自中广核的招股证书显示，中广核米亚被定位为全球唯一运营中广核开发、无核清洁和可再生能源发电项目的平台。 另外，据21世纪经济报道，预计未来中广核将继续向中广核美亚注入风力发电、水电、光电等清洁能源项目。

中广核美亚总裁林坚也在发布会上表示，计划将筹款的70%用于中广核清洁和可再生能源电力项目的收购，明年将进行首次收购，全年分批完成总装机容量300~500万千瓦项目的收购。

目前，中广核美亚的上市资产主要是位于中国和韩国的燃气、燃煤、燃料、水力及燃料电池项目。 据拆解人士介绍，在国家对风力发电、太阳能发电等清洁能源政策支持的背景下，母公司中广核的风力发电、水电、太阳能发电项目逐渐注入，中广核美亚值得投资者购买。

三大上市平台的构建[/s2/]

在中广核米亚之前，中广核已经借壳实现核燃料板块的上市。

年8月18日，中广核和维奥尼亚集团在香港进行项目移交，正式确立海外核燃料业务上市平台。 3个月后，维奥尼亚集团宣布，该公司正式更名为“中广核矿业有限企业”，中广核核燃料板块率先登陆资本市场。

公开资料显示，目前中广核所属世界储量排名第三的纳米比亚湖山铀矿项目正式开工，是我国非洲最大的投资项目。 中广核目前坎坷的天然铀资源总量可以满足30台兆瓦级核电机组30年来的更换诉求。

据21世纪经济新闻记者介绍，核电业务作为中广核的核心支柱业务，近期也在上市，将通过中广核电力完成在资本市场的战术布局。

今年3月25日，中广核设立中广核电力，作为核电资产上市平台。 中广核占股85.1%，广东恒建投资控股有限企业占股10%，中核集团占股4.9%。 其中，广东恒建投资控股公司是广东省国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资投资控股企业。

公开的中广核电力招股书显示，中广核电力上市融资额的一半将用于台山核电站的股权收购。 台山核电站使用法国epr核电技术，建成2台机组，装机容量为每台175万千瓦。 中广核电力收购完成后，持有台山核电站51%的股份，实现台山核电站控股，也是中广核核电资产整合。

ipo融资剩下的部分主要投资于包括阳江核电站和宁德核电站在内的核电站项目建设，部分用于开拓海外市场、偿还企业债券、补充运营资金和研发资金。

值得注意的是，在国内核电开发重启热潮下，作为中国最大的核电运营商，中广核登陆资本市场的步伐似乎也步入了政策节点。

“中广核将批准新的核电项目，为中广核电力年底登陆资本市场开辟更好的前景。 ”新闻工作者对21世纪的经济报道记者说。

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