“广船国际拟发行H股融资 将斥10亿收购龙穴造船”

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关于广船国际( 600685.sh，以下简称“广船”)收购龙穴造船项目的传言终于成为事实。 广船昨晚宣布，该公司董事会通过一项非公开发行h股的议案，计划融资25亿元，其中10亿元将用于收购广州中船龙穴造船有限企业(以下简称“龙穴造船”)。

目前，最终发行对象、收购龙穴造船的可行性、收购价格等详细情况还没有明确。 关联交易详情明确后，必须召开第二届董事会审议最终方案，提交股东大会表决，并经香港证券监督管理委员会、香港联合所和中国证券监督管理委员会批准。 因此，此次非公开发行仍有一定的不确定性。

根据议案，广船此次非公开发行的h股发行对象为中国船舶工业集团企业(以下简称“中船集团”)及其境外控股公司、机构投资者等10名以下投资者。 发行价格在第二次董事会决议公告前20个交易日h股加权平均价格的90%~110%之间。

通过此次增发，广船计划募集资金总额25亿元以下，其中中船集团及其境外控股公司计划以20亿元以上的资金认购此次非公开发行的h股，这些股票的锁定期为3年。

拟募集的25亿元中，广船不超过10亿元，拟向中船集团收购龙穴造船60%的股权和龙穴造船其余股东所持40%的股权。 是否转让剩下的40%的股份还在协商中。 剩下的部分用于补充广船的流动资金等。

龙穴造船成立于2006年5月，现有注册资本27.2亿元，其中中船集团60%、宝钢30%、中国海运集团10%。 龙穴造船是华南地区最大的现代化大型船舶总装公司，拥有50万吨级大型船坞2座、4泊位、4台600吨龙门起重机等先进船舶生产设施，年造船能力350万载重吨，主要产品包括大型矿山沙船、大型油轮和散货船等。

龙穴造船年营业总收入约16.4亿元，损失17.52亿元； 年1~3月，营业总收入5.9亿元，损失6443万元。

广船的一位退休前干部告诉《第一财经日报》记者，中船集团同为广船和龙穴造船的大股东。 由于龙穴造船项目投资大、偿债压力大、全球造船业低迷、巨额亏损，中船集团决定广船整合龙穴造船。 今年上半年，广船董事长、总经理等高管团队已经上传龙穴造船，准备整合。 原广船怕利润被拖累，经过再三论证，制定了目前的方案。

“现在收购，时机最合适。 ”熟悉广东造船业的专家向本报记者分析说，目前国内造船业产能过剩，兼并重组符合国家政策。 另外，广船以中型船舶为主，收购龙穴造船后，产品线可以延伸到大型船舶。 广船占地小，离市区近，但龙穴基地在南沙，水深、码头大，适合造船业务的快速发展。 因此，从时机、政策、产品结构、地区布局来看，此次并购是一个很好的选择。 “重组后，广船成为华南造船业的&lsquo； 老板”