“独角兽周报：美团明确定价 蔚来与趣头条美国上市表现突出”

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本周真是忙碌的一周，从周一开始将在海底擅开帐的同时明确基石名单； 蔚来汽车周三赴美上市第一天就破销了，但第二天暴涨。 周四美团定价，华兴资本开账，开始路演。 周五兴趣头条上市第一天的暴涨，让关注美股的投资者彻夜难眠。

独角兽知道，海底捐赠本周一( 9月10日)拉开帷幕，公布基石清单，周三开始公开募股。 来车周二盘定价，周三正式登陆美股； 美团周四明确价格，当天华兴资本开账，同时目前机构投资者积极购买的兴趣头条周五最高涨幅达到190%。

海底捐赠

海底捆的股票公开将于17日(明天)结束，9月26日将在香港挂牌上市。 据悉，海底擂香港ipo定价区间为14.8-17.8港币，每手1000股，计划筹措9.63亿美元。 5个基础投资者中，高瓴和景林各承诺9000万美元； 摩根士丹利投资管理和雪湖资本各为8000万美元； 魔兽世界值3500万美元。

海底捐赠是中国唯一的百亿多家餐饮公司，国际捐赠公司已经超额认购超过20倍，在过去三年中，海底捐赠收入复合年增长率为36%，净利润复合年增长率为71%； 根据保守的财务预测，未来三年，海底擂的收入复合年增长率为50%，净利润复合年增长率为40%。 作为餐饮公司，海底擂的利润率长期超过10%，充分证明了海底擂依靠其强大的企业品牌，具有定价能力。

将来汽车

蔚来汽车11日上市后，ipo价格每股6.26美元，略高于定价区间下限，明确于9月12日登陆纽交所。 发售首日最大涨幅为10.7%，最终上涨5.4%，9月13日一度超过90%。

招商函显示，未来创始人和董事长李斌希望持有17.2%、腾讯15.2%、高瓴资本7.5%、未来北美首席执行官Padmasreewarrior 1.4 %、车和家创始人李氏1.7%。 截至2007年7月31日，未来累计融资额将超过24亿美元。 蔚来汽车创始人李斌在日前发布的公开书信中表示，经过长期讨论，决定将自己持有的5000万股蔚来汽车股在未来适当时期用于信托基金的设立。 这部分股份约相当于李斌自己所持股份的三分之一。

美团点评

据路透社报道，美团港股ipo价格为69港币，60-72港币的招股区间高端。 相关人士表示，美团此次投票前估值485亿美元，募集资金42亿美元，加上绿色鞋机制，整体募集资金有可能达到49亿美元。 也就是说，美团在投票后的估值为527亿美元至534亿美元。 除了作为基础投资者购买腾讯、oppenheimer、lansdowne等外，高甑资本也确认了订单，老虎基金也积极参与了购买。

股东招股书显示，截至去年4个月，美团营业收入158.24亿元，年营业收入超过130亿元，年营业收入近339亿元的一半。

华兴资本

华兴资本于9月13日开始香港路演，明确香港ipo计划，华兴提议股价范围为每股31.8港币至34.8港币，最多约30亿港币(约3.77亿美元)。 企业从今天开始在香港公开股票，9月20日定价，9月27日在香港交易所( 00388.hk )上市。

华兴资本通过此次ipo引进蚂蚁金服、雪湖资本、lgt三位基础投资者，共计购入1亿2500万美元的等价股票。 按招股区间中间价计算，该股相当于此次ipo发行股票的34.7%。

机构投资者对华兴资本向香港购买ipo反应热烈，picc、对冲基金coat UE管理、阳光保险、凯博格投资管理( keywise capital )以及知名国际蓝筹基金已经明确购买

趣头条

趣条9月14日登陆纳斯达克，首日最高涨幅超过190%，触及5度熔断。 首次公募股发行价定为7美元，由于首次公募股发行价区间7美元至9美元低端，不含绿鞋发行1200万股美国存托凭证，融资额为8400万美元，对应市值约21亿美元。 最终价格相当于2019年市场销售率的1.83倍和年市盈率的14.6倍。

斗鱼，斗鱼

独角兽以前知道“id:iponews”。 此前斗鱼计划在香港证券交易所上市，但后来在美国上市，业内人士解体，这与文芳阁今年首次在美股上市有密切关系。 直播领域的竞争已经进入下半场，关于文芳阁和斗鱼角力的讨论也日益激烈。

根据“独角兽早就知道”的独家消息来源，斗鱼预计今年第四季度赴美ipo，筹资7亿美元，估值超过15亿美元。

/ h/(责任: df318 )