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时隔三年，富力地产( 02777.hk )再次借力，在a股房企纷纷加息的背景下，借机在内地申请发行企业债务。
“与上次不同，这次发债不是为了扩张，而是为了调整企业的债务结构。 ’昨天，富力房地产投资者关系部的人对记者这样说道。 日前，富力地产宣布，提议在中国发行本金总额在60亿元以下的国内企业债券。 富力也成为近两年来内地发行企业债务的第一家h股房企。 此次计划将在内地发行本金总额在60亿元以下的国内企业债券。 为期5~10年，该债务发行计划必须得到证券监督管理委员会的批准。
富力地产上次发行的企业债务要追溯到2009年。 当时，内地ipo重启后，企业债务也解冻，富力当年强势发行55亿元以下固定利息企业债务，票面利率6.85%，期限5年。
当时，富力计划将4成的募集资金投入企业扩大运营。 据悉，此次富力方面，发行境内企业债券可以补充企业运营资金，优化企业财务结构，替代部分银行贷款。 值得一提的是，富力上次发行的55亿元企业债务明年到期，面临着债务违约。
除此之外，富裕的房地产还需要面对一些债务来偿还。 年，该企业总额约80亿元的房地产开发贷款和海外点心债将到期。 今年，富力委托平安信托融资的32亿元，本来年关已满，但延期到了年还款。
“富力地产目前不容易在海外获得低息大额融资。 ”一位内房股拆股师告诉记者。 他表示，富力净负债率常年位居高位，已经连续几年超过100%，但上半年，这家企业的销售业绩不理想。 这是因为在目前的情况下不容易打动海外投资者。
今年上半年，富力地产以100.9%的净负债率再次进入“重债区”。 2007年，该企业净负债率达到139.5%，为历史最高，2008年，该企业净负债率也达到123.8%。
除了高负债率外，富裕销售也不完全令人满意，其销售业绩常年处于300亿元上下浮动区间，已经被其他房企甩开。 “此次富力选择发行审核流程较长的企业债务，而不在海外发行债务，其理由似乎不言而喻。 ”上述拆迁师说。
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标题：“A股房企融资松绑 富力地产借机申请内地发债60亿”
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