“证券化不达预期 渝国资力挺重庆钢铁20亿元定增”

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经过一年多反复构思的重庆钢铁增产计划终于雾散了。

昨天( 12月24日(重庆钢铁( 601005，收盘价2.45元) )发布定增结果公告，企业以2.83元/股发行7.07亿股，成功募集近20亿元。 昨天重庆钢铁2.45元，比定价优惠14.49%。 值得注意的是，由于增发价格低于二级市场股价，在发行中，重庆钢铁因募集资金不足开始了两次追加发行。 最终，重庆国资方面全力合作，共认购51.6%的增发股份。

不愿指名道姓的重庆资本界一位记者对《每日经济信息》记者说，作为试点样本，国资力度推动重庆钢铁整体上市不足为奇。 “重庆国资年初制定了推进6家公司年内上市的计划，但实际进展远远小于预期； 再加上目前重庆市政府公开鼓励民间资本参股控制国有企业，拟混合所有制道路，未来重庆国资整合加速趋势明显。 ”

由三大国企业护送

陷入赤字泥潭的重庆钢铁最近持续着好消息。 继11月顺利完成重大资产重组后，12月24日，企业又宣布通过定增资本募集近20亿元资金。 重庆钢铁董秘办公室相关人士表示，此次筹资项目“有助于企业加快产能升级，摆脱赤字”。

但是，重庆钢铁这次增发是相当曲折的。

在竞价发放阶段，截至12月2日，重庆钢铁和主要经销商向股东、证券公司、基金、保险和其他有意向客户发出76份邀请函，截至12月5日，只收回建设基金和平安资本发放的2份申购报价，累计认购34190万股。

由于募集金额低于上限20亿元，重庆钢铁又开始了两次追加发行业务。 在第一轮中，引进了3名其他投资者，结果显示，只有重庆水务资产购买了20000万股。 在第二轮追加中，引入重庆能投行控股2名投资者，分别认购14715万股、1767万股，最终共募集资金19.99亿元。

《每日经济信息》记者观察到，此次增发总额7.07亿股中，重庆水务资产、重庆能投、交运控股3家重庆国企共认购5.24亿股，占51.6%，成功跻身前10大股东行列。

“如果重庆三大国有企业不主动承担此次增发，重庆钢铁将成功筹集20亿资金，几乎是不可能的。 ”申银万国证券拆船师表示，钢铁领域的低迷和企业自身的长期亏损，市场难以对其产生信心。

尽管三大国有企业主动批准收购，但增发价格为2.83元，不构成股价支撑，昨日重庆钢铁大幅上涨1.24%至2.45元，远低于增发价格。

重庆国资整合加快

许多市场人士表示，作为重庆国资体系的重要组成部分，重庆钢铁被看好为国资实力。

2006年重庆提出国有资产证券化以来，重庆国有公司成为资本市场最活跃的力量，但与之前提出的上市思路相比，其进展并不顺利。

《每日经济信息》记者了解到，2009年重庆印发《市属国有要点公司关于进一步推进整体上市事业的指导意见》，目标是首批整体上市公司重庆信托等7家公司在年底前上市，重庆化医集团等12家公司作为第二批整体上市要点推进公司，大致为年， 但实际上，这7家公司中只有重庆商社集团经由重庆商场完成重组，重庆农商行在香港上市。

今年年初，重庆国有资产监督管理委员会还宣布，计划年内实现川仪股、燃气股、民生轮船、建工股、医药股、重庆银行6家企业上市。 现实情况是，目前只有重庆银行成功在港股上市，医药股和燃气股仍在推进中，民生轮船今年4月被中止ipo考核，形势尚不明朗。

“由于国资上市进展缓慢，重庆相关部门有些焦急。 再加上今年1月发表的《关于加快长江上游区域金融中心建设的意见》，要求年重庆上市公司达到100家，但目前的数字还不到60家，压力可想而知。 ’不愿起上述名字的重庆资本界人士说。

根据《每日经济信息》记者的多条渠道，目前重庆国有资产监督管理委员会正在制定进一步深化国有企业改革的方案，希望通过整体上市建设10家以上的国有资本运营企业。 但是，这个说法还没有得到重庆国资方面的实证。

“整体上市的未来将会持续好几次。 重庆钢铁作为样本，其所具有的参考意义，没有国资不支持的道理。 ”长期接触重庆国有资产监督管理委员会的重庆当地媒体人士表示，“明年年初，(重庆)国有资产监督管理委员会方面可能会出台详细方案。 ”。

事实上，近期出现了重庆水务转让重庆信托24%股份、重庆百货完成一定增资等动向。

另外，据多条新闻报道，为了最大限度实现国有资产证券化，重庆国资有意推行混合全制。 今年11月，重庆宣布将鼓励与国家安全、国民经济运行命脉无关的二级公司持股或控股私募股权，据上述重庆当地媒体人士介绍，近期重庆将公布这几个事项的进展情况。

(责任: df064 )