“双汇国际赴港上市倒计时 投资人迎解套时机”

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本报记者王先知北京报道

春节前夕，双汇国际赴港上市的呼声越来越高。 日前有消息称，中国最大的猪肉加工商双汇国际计划最早将于下周提交香港证券交易所上市申请，融资额最高达60亿美元(约465亿港元)。 亚洲地区近年来规模最大的ipo。

一位亲近双汇国际的人向《华夏时报》记者证实了这一消息。 至此，双汇国际赴港上市的事件已经基本清晰，双汇董事长万隆开始了另一场资本盛宴之旅。

向香港的ipo的初始设定

收购史密斯菲尔德企业后，双汇国际是否上市一直备受关注。

日前，有外国媒体援引相关人士的信息称，双汇国际计划早春节前向香港证券交易所提交官方上市申请，等待农历新年进行听证，如果顺利，双汇将于今年4月完成上市。

对此，万隆的秘书对记者说，他不知道这个事件。 但是，一位接近双汇国际的人告诉本报记者，对于上市事件，双汇国际本身无法应对。 事先弄清楚上市的详细情况，会违反上市的相关规定，但外部报道不是空空穴来风，基本上是事实。

据悉，迄今为止，双汇上市计划进展顺利，春节假期结束后，所有事件将加快发展。 双汇任命中银国际、中信证券、高盛、摩根士丹利、UBS、渣打银行等6家投资行为为上市护航。

另外，双汇有可能以双币双股的模式进行ipo。 “双币双股”是同一股，但采用两种货币价值，可以用两个股票号码进行交易。 也就是说，有点像a股和h股的方法。 但不同的是，两者在香港市场买卖。 因此，一旦通行，投资者可以自由选择用港元或人民币购买和买卖同一只股票。

此前，香港证交所总裁李小加表示，首次以“双币双股”形式买卖的股票上市，是香港证交所迅速发展人民币产品的突破，也可以加强香港作为人民币离岸中心的地位。 “双币双股”允许投资者根据自己的诉求选择币种，随时转换。

另外，还有一个令人在意的话题，那就是收购西班牙食品加工公司campofrio的双汇国际事件还没有完成，会不会影响香港上市的进程？

年12月23日，来自双汇国际的消息称，墨西哥阿尔法集团( alfasab )旗下的冷冻食品企业sigmaalimentos )与双汇国际签署协议，双方将合作用现金收购西班牙食品加工公司campofrio。

目前，双汇国际和sigma双方持有campofrio发行的约82%的股票。 据悉，双方将共同收购campofrio剩余18%的股份。 在年12月23日的收购声明中，双汇国际将对campofrio食品的收购报价从以前的每股6.80欧元提高到了每股6.90欧元。 根据新的收购价格计算，campofrio的估值将达到7亿欧元(约59亿元人民币)

值得注意的是，这项收购要约必须得到西班牙国家证券市场委员会的批准。 对此，上述与双汇国际相近的不愿签署的人士告诉本报记者，这笔交易如果没有事故，问题应该不大。 预计西班牙相关部门将在春节前批准，但这不会影响双汇国际上市。 由于双汇国际本身持有campofrio约37%的股份，控制控股意义不大。

投资者错过机会

此次双汇国际香港ipo有望在去年收购的美国最大猪肉制造商史密斯菲尔德注入。

年5月29日，双汇国际与史密斯菲尔德签署最终收购协议，双汇国际收购史密斯菲尔德发行的全部股份，价值约71亿美元(约合人民币437亿元)，其中包括双汇国际承担史密斯菲尔德的净债务。

随后的一年8月30日，双汇国际宣布与8家国际和当地银行组成的银团签订了40亿美元的银团贷款协议。 11月27日，双汇国际宣布再次与中国银行签署80亿美元(约500亿元)无法律约束力的战术合作框架协定，支持企业的业务运营、国际扩张等。

“中国银行和国际投票如此热情地支持万隆是有好处的。 ”一位亲近万隆先生的人告诉本报记者，日前在双汇快速发展( 000895.sz ) )的改革过程中，多家投行投了钱，纷纷集资后，赚了不少钱，但现在又到了解决的时候。

关于双汇国际在香港上市的事件，中国肉类协会副秘书长高观在接受本报记者采访时表示，这对双汇是件好事。 双汇国际原来买史密斯菲尔德食品企业的时候，已经筹集了很多资金，这次在香港上市是赚钱，投资者可以解决。 这次在香港的市场价格一定比史密斯菲尔德在美国的市场价格高。

另外，黄嵩北大金融产业快速发展研究中心秘书长在接受本报记者采访时表示，双汇国际包括史密斯菲尔德的资产，也抑制了国内上市企业双汇的快速发展。 此次融和的资金既可以用于美国企业的快速发展，也可以用于双汇的快速发展，风投们如果可以在二级市场进行，香港方面半年后将允许覆盖，内地的将允许大股东3年，中小股东1年覆盖。

肉类领域的合并暗跳

在双汇正在进行国际并购，肉类公司之间的并购也在暗中进行。

据最新消息，中粮集团目前拟收购国内第二大肉制品公司金锣集团，已着手调查，双方已有初步合作，中粮收购的事情最早可以追溯到年12月初，但还处于非常早期的阶段

金锣集团总裁助理张新坡对外表示，这件事还不能说清楚，都是企业高层接触的，有具体情况马上向外界公布。 另外，中粮集团相关负责人在接受本报记者采访时表示，他们对这一事件不了解，不应对。

不愿签署的肉类领域人士向本报记者表示，中粮谈判购买金锣的事件并非空空穴来风，近期业内一直风传，但目前估计为前期接触，尚未取得实质性进展。 如果能收购金锣火腿，对中粮来说简直就像老虎一样，他们很快就开始了肉类板块。

中粮对肉类板块的野心早就显露出来了。 此前，中粮曾谈判购买雨润集团，双方谈判“一度接近终点”，中粮集团“已制定双方合作的各项条款”，但去年11月，雨润与中粮谈判最终破裂。 雨润集团董事长祝义材没有在合同上签字。 为什么这么说呢，因为中粮提供的条件“太苛刻了”，也就是所谓的“条件艰苦”。

“最近一个时期，肉类领域的整合步伐不断加快，也是领域迅速发展的趋势，国家和协会正在推进公司之间的整合。 ”中国肉类协会不愿意签署的协会领导也向本报记者表示，国家已经奖励多年，但效果通常，近一段时间，该领域行情不错，这吸引了资本的观察，市场有动力兼并重组，近两年肉类领域比较热闹，从和年开始，商务部

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