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野村发布研究报告称，黄( 00013 )将于2月28日公布全年业绩，预计经常净利润将上涨24 (至310亿港元，比市场预期高出3 )。 但是，由于去年四季度加拿大元走弱，海斯基的能源以港元计算的利润，以及港口业务走弱，将带来1.5%的下行空之间，但我相信经常净利润将超过300亿港元。 零售业务的ebit全年上升9%，房地产部分全年上升20%，基础设施部分上升8%。 欧洲3业务材料被英国市场和澳大利亚的orange收购，ebit达到43亿港币，年上涨36%。
该银行表示，全球股市疲软，给旗下屈臣氏上市估值的潜在分割带来了不确定性。 股市进一步下跌，投资者会向往分割的预期，带来失望感。 不过，相信如果行情稳定，拆分最有可能在财年中期进行，旗下屈臣氏集团正在重组香水和化妆品零售企业品牌marionnaud在欧洲的业务，反映出管理层准备改善店铺的盈利能力。 该银行期待管理层在业绩中说明屈臣氏的战略和资产改革计划，蕴含着整合意大利通信市场的潜在可能性。
野村表示，长江基础设施建设( 01038 )的时价总额自10月起下跌15 )，造成黄净资产值每股3元的负面影响。 91-94港币股价已经反映出长期建设的时价总额很低，黄现股价比每股净资产优惠30%。 建议在业绩公布前买入股票，给予“买入”的评级，并出示定价120港币。
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标题：“野村指和黄业绩公布前可买入 目标120港元”
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