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据3月25日消息，香港经济日报报道，汇丰( 00005 )要求股东批准发行最多22亿00005万美元(约175亿00005万港元)“或可转换证券”，在资本水平下降时自动转换为普通股，并转为普通股
资本水平下降时自动转为普通股
汇丰在计划于5月召开的股东大会上，要求股东批准后批准发行“或可转换证券”( contingent convertible Securities )。 汇丰指出，通过发行该债务证券，可以利用最高效和最经济的方法来管理资本。 发行额外一级资本的价格低于发行普通股的价格，可以满足一级资本规定，预计只要资本比例不大幅下降，就不会对现有股东产生稀释效应。
天达理财证券拆股师ian gordon表示，汇丰资本雄厚，完全不需要进行股本融资，汇丰发行债务债券，补充额外一级资本也不意外，其他同行也有渣打( 02888 )等计划，
根据股东大会议案，发行量最高为22亿5000万美元的“或可转换证券”，约相当于本月14日发行的普通股的24%，发行的转换价在2.7英镑以上，是汇丰过去10年来的最低交易价，该议案通过后，
“或可转换证券”是指符合欧盟监管资本规定的债务证券，当银行资本率大幅下降时，其债务证券将被强制转换为普通股，以补充额外的一次性资本，最终使普通股的一次性资本比率上升。 (腾讯)
(责任: df064 )
标题：“汇控拟发行可转换证券 涉资逾175亿港元”
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