“中信泰富反向购2250亿股权 中信集团H股整体上市”

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中信股份直接或间接控股a股上市公司

国有企业改革大潮再次掀起巨浪，此次“退潮”是央企巨舰中信集团，以超出预期的方式实现了H股整体上市。

昨天晚上，24日下午停职的港股中信泰富发布公告。 中信泰富已于3月26日与控股股东中国中信集团有限企业(简称“中信集团”)简称“中信公司管理有限企业”)签署框架协议，中信泰富通过现金及新股发行的方法收购后，二者持有的中国中信股份公司)简称) 100 ) 包括中信集团大部分净资产在内，股本达到2250亿元人民币的中信股份将注入中信泰富，实现全港上市。

根据协议，此次发行的新股定价为每股13.48港元，比中信泰富最新收盘价12.66港元溢价约6.48%，比企业停牌前30个交易日的均价11.05港元溢价约21.99%。 事实上，受中信集团注资预期的影响，中信泰富股价今年以来有所上涨，特别是在2月跌破10港元后，开始强烈反弹，并开始横向震荡。 中信泰富最新市值约为370亿元人民币。

披露显示，中信股份是中信泰富的控股股东，间接持有中信泰富57.51%的股份。 中信集团持有中信股份总股本的99.9%，通过全资子公司中信公司的管理持有另0.1%的股份。 中信泰富此次逆向收购控股股东中信股份的所有权，使中信集团的核心资产实现了h股整体上市。 中信泰富表示，收购完成前，中信股份下属持有中信泰富股份的境外全资关联企业，将其持股转移至中信集团一家以上境外全资关联企业持有。 此次收购及上述股权转移须经相关第三方及监管部门同意。

资料显示，中信集团企业将于年12月27日完成重组改革，更名为中国中信集团有限企业，以经营性净资产大部分为出资，成立中国中信股份有限企业。 关于中信集团的上市，市场早有预料，但用这种方法整体上市却出乎意料。

中信股份及其关联企业(简称“目标集团”) )是中国规模最大的综合性公司集团，在中国及海外拥有包括银行、证券、房地产、基础设施、资源能源、工程承包、贸易及其他业务在内的多种产业布局。 截至2009年12月31日，目标群体(不包括中信泰富(未经审核摘要为中信股份股东的股东权益约2250亿元，年度未经审核净利润约340亿元)。

对此，中信泰富主席常振明表示，董事会认为，这笔交易将增加企业业务的多元性和规模，扩大资产和资本，增强企业整体竞争力，更好地把握中国经济增长带来的各种机遇，使企业发挥综合特征和整体协同效应，实现经营

但是，对于走在改革高速公路上的中国来说，这笔交易又具有深远的意义。 分析师表示，中信集团在香港上市再次体现了国有企业改革的决心，更加彰显了香港在中国改革开放中发挥的积极作用。 中信集团整体上市是国有企业改革和“走出去”战术的重要实践。

收购完成后，中信股份从中信泰富控股股东转型为中信泰富全资企业，中信股份拥有多家上市平台，其直接及间接控股的a股企业包括中信国安、中信海直、中信证券、中信银行、中信重工等。

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