“中信泰富反向收购母企业资产 高开回落全日涨13%”

本篇文章2033字，读完约5分钟

昨天晚上，24日下午停牌的港股中信泰富发布公告称，中信泰富计划通过现金和新股发行的方法收购后，持有两者持有的中信股票的100%股份。 收购完成后，包括中信集团大部分净资产在内，股本达到2250亿元的中信股份将注入中信泰富，实现全港上市。 受此消息影响，中信泰富股价大涨，早盘一度上涨30%，创两年来新高，随即股价下跌。 截至收盘，上涨12.95%，报收于14.3港元。

另外，有专家表示，此次借壳交易如蛇添足，中信泰富规模大幅增加，但需要此次收购和监管部门批准，仍有变数，预计股价将急剧上涨。

——一

投资中信泰富中信开始在香港上市

中国中信集团有限企业(简称中信集团)整体上市方案已经明确。

3月26日，中信集团在香港上市的中信泰富( 00267.hk )公告称，中信泰富与中信集团和北京中信公司管理有限企业(中信公司管理)就潜在并购签署了框架协议。 根据该协议，中信泰富计划从中信集团及中信公司的管理出发，收购中国中信股份有限企业(中信股份) 100%的股份。

中信股份是中信集团的主要业务平台，业务范围涵盖银行、证券、房地产、基础设施、资源能源、工程承包、贸易等。 中信集团拥有中信股份99.9%的股权，中信公司控制着中信股份0.1%的股权。 中信公司管理系中信集团全资子公司。

这意味着中信集团将通过注资中信泰富的方式，在港实现整体上市。

中信集团董事长、中信泰富理事会主席常振明表示:“香港作为国际金融中心之一，其健全的法律体系、高水平的管理标准、与国际接轨的经营管理模式以及优秀的人才，对过去30年的快速发展起到了重要的作用。 香港具有独特的竞争特点，是我们持续快速发展的理想基地。 ”

估价或400亿美元

昨天发表的公告没有公布这笔交易的总对价。

中信泰富表示，客户将真诚、善意、大体协商，明确目标股权转让对价总额和形式。 但是，根据中国相关法规的要求，转让对价必须不低于财政部批准的、独立判断师评定的截至年12月31日的目标股权的判断价值。

据消息来源，截至去年12月31日，中信股份(中信泰富除外)未经审核汇总归属于中信股份的股东权益约2250亿元，净利润约340亿元。

截至年底，中信集团总资产35657亿元，净资产2355亿元，年营业收入3498亿元，净利润301.6亿元。

据布隆伯格新闻估计，这笔交易的估值将达到400亿美元(约2483.46亿元人民币)。

昨天的公告公布了这笔交易的支付方法。 中信泰富表示，根据框架协议，预计这笔交易的对价将包括现金和中信泰富发行的新股，新股将按13.48港币/股的价格出售。 这个价格比中信泰富发布此次公告前最后一个交易日的收盘价溢价约6.48%。

由于中信股份本身还持有中信泰富57.51%的股份，在此次潜在收购完成前，中信股份将所持中信泰富股份转移至中信集团的一家以上境外全资关联企业持有。

公告称，中信泰富董事会表示，潜在并购完成后，中信泰富扩大的股本、扩大的经营范围和更强的管理能力，将增强中信泰富的实力，提高竞争力，充分把握中国经济高速增长带来的机遇。 中信泰富优化的信用记录，将增加融资灵活性，可以为各项业务融资。

上述潜在交易必须得到相关第三方和监管部门的同意。 中信泰富今天要取回卡。

“体现国有企业改革的决心”

中信集团注资中信股份，实现在香港整体上市，备受各方关注。

3月26日，一家专业财经媒体援引与中信集团亲近的人的话称，中信集团将把总部从北京转移到香港，成为名副其实的香港企业。 这个消息在昨天的公告中没有被提及。 相关人士表示，这表明了中国政府进行国有企业体制改革的决心，更重要的是，这表明了香港再次在中国改革开放中发挥的积极作用。

如果最终实现在香港整体上市，中信集团将总部迁往香港，也是问题的含义。

在昨天发表的信息稿中，常振明说:“香港是我们的家，我们将一如既往地为香港的繁荣和稳步发展做出贡献。 ”。

历史上，中信集团一直是中国对外开放的窗口。

根据官网资料，1979年，中信集团在邓小平的倡导和支持下，由荣毅仁创立。 中信集团的业务布局极其巨大，金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业； 实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、新闻产业等行业。 中信集团上市企业为中信泰富、中信资源( 01205.hk )、中信21世纪) 00241.hk )、中信国际通信) 01883.hk )、中信银行) 00998.hk )、中信证券) 06030.hk )、中信集团上市企业 包括

年12月，经国务院批准，中国中信集团企业(原中国国际信托投资企业)整体改制为国有独资企业，更名为中国中信集团有限企业，注册资本为1837.0263亿元。

中信泰富早就有整体上市计划了。

一位知情人士告诉《华尔街日报》，中信集团计划今年在香港ipo募集100亿美元，但将这些资产注入交易中，中信集团就不用采取这种方法了。 东方早报

(责任: df064 )