“万洲国际开始香港预路演 基础投资者无意加盟”

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香港新股市场今年最大的宴会万洲国际(原双汇国际)将于本月隆重出场。

消息人士称，万洲国际今日( 10日)在香港正式开始路演，募集股价为8(11.25港币，新股募集资金最多41亿8000万美元) 326亿4000万港元，但此次万洲国际没有募集基础投资者。 市场人士表示，万洲国际虽然没有受到基础投资者的欢迎，但最终应该会上市，市场价格可能会下降

接近交易的人据《第一财经日报》记者报道，万洲国际这几天在香港与投资者进行了信息表达，事先演好了套路，但没有找到基础投资者。 另一位市场人士表示，在记者发布消息之前，万洲国际未能找到愿意投资的基础投资者。

上述市场人士表示，基础投资者有两个主要担忧。 另一方面，万洲国际在谈论基础投资者时，要求基础投资者以上限价格入股。 也就是说，年预测市盈率为20.8倍，不满足潜在的基础投资者。

另一方面，有消息称，持有万洲国际38.1%的股东鼎晖可能在此次上市时抛售旧股，潜在的基础投资者担心自己会“垫脚石”，要求鼎晖禁售期达到12个月才成为基础投资者，但通常企业的 由于双方未就该条款达成一致，基础投资者不满意

据消息，万洲国际此次集资允许机构投资者出资的国际配资和个人投资者认购的公开发售比例为95%和5%，在没有基础投资者护卫的情况下，万洲国际能否顺利完成此次港股之旅备受质疑。

时富证券联席董事邓建初向记者表示，近期香港新股市场气氛非常不佳，加上万洲国际集资额巨大，市场反应可能没有想象中那么好。 但是，由于双汇已经位居榜首，增长稳定，预计最终可以上市，也有可能入选股票。 接近交易的人也对记者说，万洲国际管理层对这次上市非常有信心。

另外，据说万洲国际这次首要发表了向日本投资者推荐的消息。 目前，日本投资者对中资股票热情很高，日本可能很受欢迎，因为它是万洲国际刚刚收购的smithfield产品的第二大出口国。 日本的股票出售率预计将达到5亿至7亿美元。

目前，万洲国际上市安排已达到29家，其中巴克莱、中银国际、摩根士丹利、渣打、里昂、瑞信、UBS、明星展、中金、中银、美银美林、ICBC国际、招银

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