“万洲国际IPO或募资53亿 “小蜜”猪肉河南落地”

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消息人士昨天向《第一财经日报》记者提供的信息显示，万洲国际(原双汇国际)惠普IPO已于4月10日启动，预计最多将募集53亿美元。

香港正式上市前，万洲国际在河南省设有专柜，销售来自美国史密斯菲尔德企业的冷猪肉。 年5月，万洲国际宣布收购史密斯菲尔德，该公司当时估值71亿美元，创下了中国企业在行业并购的历史纪录。

据本报记者消息，万洲国际ipo国际路演将于4月10日开始，香港公募日为下周二( 4月15日)，香港招徕日为4月15日至4月22日，上市日为4月30日。 万洲国际的股票代码预计为00288.hk。

万洲国际ipo的发行价为8港币至11.25港币/股，相对年预测市盈率为15倍至20.8倍。 发行规模为38亿~53亿美元，根据预约情况，发行规模也有可能扩大。 根据本报记者获得的信息，万洲国际认购首日售罄，国际大型基金企业、索布林威尔基金、长基金、对冲基金等多种基金类型已经认购，包括挪威银行、gic、索罗斯基金等， 私人银行的客户也参与其中，香港、欧洲和美国的基金机构通过20多个投资购买万洲国际股票。

日本是这次路演的重点市场之一。 根据本报记者得到的信息，在此次发布架构中，日本的powl ( Publicofferingwithoutlisting )规模达到了近年来的最高金额7亿美元。 日本投资者对万洲国际可能有趣的是，日本常年进口史密斯菲尔德产品。 史密斯菲尔德的许多产品在日本当地销售，这在万洲国际建立了一定的客户企业品牌信任基础，使日本投资者更容易认识到万洲国际的价值。

对于这些消息，万洲国际官员表示无法应对。

自去年收购史密斯菲尔德以来，万洲国际在香港上市步伐迅猛。 双汇集团董事长兼万洲国际董事长和首席执行官万隆此前表示，中国和其他国家对动物蛋白质的诉求越来越高。 万洲国际在香港上市，有利于这家企业筹集越来越多的资金将美国猪肉引入中国市场。

今年3月，万洲国际将史密斯菲尔德精选的冷鲜肉引入郑州市场，将“史密森”作为企业品牌销售，是微信的宣传平台，“史密森”企业品牌简称“小蜜”。 万洲国际方面表示，企业品牌取“蜜”字可以完美反映该产品的特点。 即全程谷物饲养丰富了猪肉营养，肉嫩多汁，具有谷物甘甜的特点。

相关人士告诉本报记者，在某个时间段，美国猪肉在价格上有一定的特点，以分割肉为例，美国猪肉最多比国内猪肉便宜3000元左右。 但是，万洲国际目前并未表示要在中国市场进行猪肉价格战，相反，市场上上市的却是比较中高级的产品。

万洲国际“史蜜斯”冷鲜肉均价在每斤15元左右，比国内同类普通猪肉高出15%至20%。 万洲国际官员对《第一财经日报》记者表示，目前从美国史密斯菲尔德进口的猪肉只在郑州地区销售，之后将扩展到整个河南市场。 初步计划年进口鲜肉量为5000吨，这不会冲击中国猪肉市场。 据这些人说，与中国每年5000万吨的消费量相比，5000吨的进口量只有1万分之一。

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