“盛京银行IPO脚踩两船 A股已受理又议H股上市”

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“东方不明亮，西方明亮”。 对许多城市商行来说，这句话最能表达他们上市的迫切心情。

去年11月重庆银行、徽商银行相继登陆h股后，今年3月的最后一天，哈尔滨银行的股票又在香港证券交易所挂牌交易，净募集额超过77亿港币。

与a股近两年停滞相比，h股给众多城商行带来了切实的希望，其中包括总资产突破3600亿元的盛京银行。

据资产管理周报记者介绍，去年8月，盛京银行股东大会通过了h股上市相关议案。 最近，盛京银行再次召开股东大会，审议h股上市方案。

这距离上次审议h股上市案只有8个月，盛京银行的h股上市进程呈现加速迹象。 “H股上市案的相关内容将在股东大会上审议，所以按照监管要求积极推进，最终登陆a股或H股，要看诸多因素。 ’盛京银行的一位负责人对记者说。

目前，盛京银行a股上市还处于“已受理”阶段。

准备双手

“如果能在a股上市，尽可能在a股上市。 本来香港市场就不熟悉，所以必须进行大量的学习”一位城市商行的董秘对理财周报记者这样说。 盛京银行也是如此。

盛京银行开始a股上市的实质性动作最早可以追溯到2009年。 当时，经过2007年重组更名的盛京银行已经在天津、北京设立了两个跨地区的分行，2009年末总资产突破1500亿元。

在2009年11月6日的临时股东大会上，盛京银行通过了a股上市议案，随后向银监会提交了a股上市的申请材料。 截至2007年2月，盛京银行a股上市推进取得较大进展，在证券监督管理委员会[微博]公布的ipo申报公司新闻表中，盛京银行首次出现。

但是，在之后的两年中，银行股整体ipo进程停滞，盛京银行也一直处于“初审中”，两年间没有变动。

在此期间，盛京银行于年3月、年3月、年3月召开股东大会审议了继续a股上市的相关议案，但近期股东大会审议的有效期仅为1年。

“从去年开始，证券监督管理委员会方面放开海外上市的条件，城商行在香港上市有一定的政策性奖励，一些城商行也在香港上市成功。 但是，在香港上市也不简单。 一方面城商行必须自己准备，另一方面也要看银监会是否会被释放。 ”。 一位西北地区的城商行董秘说。

记者了解到，徽商银行、重庆银行是银监会首次赴香港上市的两家城商行。 年8月，盛京银行召开了年度第二次股东大会，其首要议题是审议h股上市案。 记者了解到，在这次股东大会上，有6个与h股上市相关的议案。 然后，年4月26日，这6个议案再次提交给了年度第二次股东大会审议。

盛京银行一位负责人向记者表示，盛京银行一直致力于完整企业的经营快速发展，从未放弃上市计划。 在谈到选择a股还是H股时，负责人表示:“我们将按照监管要求积极推进，最终登陆a股或H股取决于诸多因素。”

盛京银行至今没有放弃a股上市的努力，但出现了尽快登陆h股的想法。

四年的扩展

年1月29日，盛京银行锦州分行开业。 这是盛京银行在辽宁省内开设的第十家分行，覆盖全省14个市中的10家分行。 加上此前在天津、北京、上海、长春开设的四大家族跨区分行，盛京银行分行数量达到14家。

在盛京银行于2009年11月首次推进a股上市之前，盛京银行只有横跨天津分行、北京分行两个地区的分行，省内异地分行只有一家。 据资产管理周报记者统计，截至去年3月底，盛京银行的分行数量为136家。

单从据点建设来说，4年间，盛京银行的扩张速度并不能说不快。 盛京银行方面消息称，盛京银行正在加快阜新、丹东、辽阳、铁岭分行的建设，未来有可能在年内实现省内营业网点的全面覆盖。

目前，盛京银行还没有对外公布年度业绩数据，但从目前可获得的有限数据中也可以看出盛京银行扩张的速度。

公开数据显示，2009年末，盛京银行各存款余额1086.09亿元，贷款余额约650亿元，截至年6月底，存款余额及各贷款余额数据分别为2440.98亿元和1272.35亿元。

2009年末，盛京银行总资产规模为1578.58亿元，但截至年末，盛京银行总资产超过3600亿元，超过1.3倍。

总资产5年内扩大1.3倍，这样的速度并不是许多城市商行中最快的。 但是，随着盛京银行扩张的融资诉求依然如期而至，盛京银行也必须面对“融资-扩张-再融资-再扩张”的城商行普遍规律。

资本补充线

对盛京银行来说，上市之路的长度确实难以预料。

提交a股上市申请初期的2009年末，盛京银行资本充足率为12.01%，核心资本充足率为9.23%。 当时，盛京银行的资本充足率水平略低于同期城商行12.96%的平均水平。

年，方正证券出资15亿元进入盛京银行，成为盛京银行的第三大股东。 盛京银行资本充足率年底达到12.88%，核心资本充足率达到9.86%，接近10%。 但在接下来的两年中，盛京银行没有顺利实现上市融资。 其资本充足率到年底为11.65%，核心资本充足率为9.86%。 显然，光等待上市融资来补充资本是不可取的。 年以来，盛京银行又开始着手通过新的增资来补充资本金。

在年8月首次审议h股上市案的股东大会上，盛京银行审议并通过了年的增资扩股方案。

记者表示，截至目前，盛京银行新一轮增资扩股已基本完成，正处于变更注册资本的最后进程中。

对于此次加息导致的加息规模和资本充足率水平上升的情况，盛京银行方面没有做出正面回应。

除了通过增资增资的方法外，盛京银行目前也计划通过发行二级资本债券的方法快速补充资本。 据悉，该议案已于年7月获得股东大会通过，但截至目前，盛京银行尚未对外发行。

“关于二级资本债券的发行计划，目前正在监管部门的审查阶段。 ”上述盛京银行的负责人说。

根据二级资本债券申报程序，发行计划在通过银行董事会、股东大会后，必须依次经过银监会、央行批准，才能最终进入发行阶段。

迄今为止，锦州银行、天津滨海农商行和天津农商银行分别发行了二级资本债券的补充资本。 其申报流程从股东大会决议到正式发行分别花了9个月、10个月、12个月。

(责任: df064 )