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受多种因素影响,拟于近日在香港上市的大型新股万洲国际将融资规模降至三分之一,上市将略有放缓。

万洲国际25日晚宣布,企业打算修订全球上市条款,将全球上市规模缩小为原计划的三分之一。

根据当初的ipo安排,万洲国际计划发售36.55亿股股票,从每股8港币到11.25港币募集股份,从292亿港币到411亿港币( 53亿美元)募集资金。 其中,国际预订部分已经结束。 香港的公开发售部分是从4月15日到4月22日。 原定于4月22日明确发行价,4月29日公布销售结果,4月30日在香港联交所开始交易。

“万洲国际融资规模缩减三分之二”

根据万洲国际最新发布的消息,考虑到企业的资金需求和对股票出售股东估值的预期,企业将下调上市规模。 调整后的新股发行量为12.99亿股,相当于全球上市完成后企业所有已发行股本的10%,调整后的发行不包括任何旧股。 发行价格不变,ipo规模从当初的53亿美元降至最多18亿8000万美元。 万洲国际ipo将于4月29日定价,5月8日在香港证券交易所上市。

“万洲国际融资规模缩减三分之二”

据外电援引人士称,修订后的发行计划相当于将年企业市盈率从15.0~20.8倍降至13.9~19.3倍。 相比之下,汤普森路透的数据显示,上市全球同业市盈率平均为17.5倍。

一位市场分析人士表示,从表面上看,万洲国际有许多亮点,收购美国最大的猪肉加工商史密斯菲尔德后,供应链更加完善,中国猪肉支出市场也在不断增长。 但是,由于近期港股整体市场低迷、万洲国际原价格过高、原股东拟兑现等相关因素的影响,万洲国际最终不得不做出大幅重新审视整体融资规模的决定。

“万洲国际融资规模缩减三分之二”

(责任: df064 )

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