“广发证券谋求H股上市 拆析称是大势所趋”

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5月2日，广发证券宣布计划近期在香港上市。 昨天，南都记者向广发证券副总经理董秘罗斌华求证，但未能答应对方。 广发证券内部人士据南都记者介绍，2日，企业内部传出了这一消息。 目前看来还处于计划阶段，明确后再公告。 深圳一家证券公司向保险代理人表示，目前已有3家内地大型证券公司实现在h股上市，在香港的广发上市也将大势所趋。

广发预计最早年底在香港上市

据消息，广发证券计划发行h股，集资额10亿美元(约78亿港币)。 就本月内发售的预定与投行会面。 如果此次ipo成功，在深圳上市的广发证券将是在香港上市的中国本土证券公司中的第四家。 此前中国银河证券于年5月上市，11亿美元，海通证券于年4月上市，18亿5000万美元，中信证券于年9月上市，共筹资18亿3000万美元。

昨天，南都记者给广发证券董秘罗斌华发了邮件，请他通过电话证实此事，但没有收到对方的答复。 一位广发证券内部人士对南都记者表示，广发到香港上市并未风起云涌空孔中风起云涌，而是于2日当天从内部工作人员的圈内传来风起。 据我推测，这件事还处于谈判阶段，在基本稳定下来之前不会发表公告。

深圳一家投行保代向南都记者表示，去年3月，银河证券上市前也有这样的消息，5月下旬终于上市成功，预计广发将于年末在香港上市。

证券公司的香港融资或更迅速

对于目前的广发证券，其资金确实需要补充，全年广发证券现金等净增加额为-4 .36亿元。 最近计划不公开发行200亿元以下的次级债券，主要用于补充企业的运营资金。 上述保险代理人说:“证券公司是一个烧钱的领域。” 证券领域未来的快速发展是资本规模。 因为这家证券公司通过各种玩法募集各种资本资金和负债资金，不断补充资本力量是快速发展所必需的。 如果a股不景气，到香港上市融资可能会更快。

值得注意的是，河南省最大的证券公司中原证券近日提交了上市申请。 排期定于5月中下旬进行上市审理，上半年将募集资金2亿美元至3亿美元(约15亿6000万美元至23亿4000万港币)。 中原证券原本计划在a股上市，但近期中止了审查。

广发将加速国际化进程

但是，78亿港币的募集额绝不是小数，能否完成还是个未知数。 上述保险代理表示，香港主板市场是成熟的市场，组织认为企业越大透明度越高，经营前景、地位越高风险越低，广发融的资金额度削减幅度并不一定夸张。

“而且，融资只是ipo的一个方面”。 上述保险代理表示，真正的目的是出国走向国际化，海外资金在亚洲的投资首选香港和新加波，前者影响更大，对广发来说，在香港上市等于通过了资本管道。 广发证券的内部人士也承认，几年前企业加强了香港的子公司业务，这也是国际化的布局。

(责任: df064 )