““新中信”整合过股东大会关 或于7月整体上市”

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中信泰富( 00267.hk )是中信集团通过收购中信股份安排在全香港上市的交易，昨日在中信泰富股东特别大会上通过，99.26%的独立股东赞成了这笔交易。 中信集团董事长、中信泰富主席常振明昨日表示，中信集团香港整体上市将于7月完成。

市场关注中信集团整体上市后，纷纷募集资金，常振明向《第一财经日报》记者表示，此次中信泰富募集的资金主要是向中信股份支付收购成本，中信集团没有资金。 收购完成后，讨论了新中信的快速发展计划，说“预计不会有更多的融资”。

中信泰富4月16日和5月14日公告称，中信泰富以2269.96亿元人民币收购中信股份，其中包括现金对价500亿元人民币和股票对价1770亿元人民币，关于股票对价，中信泰富以每股13.48港币的价格中信165.79亿股新股。

中信泰富5月14日宣布，引进社会保险基金、国家外汇管理局旗下华安投资等15家战术投资者，以每股13.48港币的价格购入共计约51亿美元(约395亿港币)的股份，约占收购完成后中信泰富总发行股份的11.78% 计入现有公共股东，中信泰富公共持股比例已超过15%，符合香港联交所批准的最低公共持股量和收购前提。

常振明昨天在特别股东大会上表示，除了早期引进的15名战术投资者外，中信泰富目前正在与其他投资者接触，近期将签订认购合同，并于6月15日前结束销售募集。 中信泰富计划在8月29日前完成收购，常振明表示，如果审查顺利，将努力在7月完成交易。

常振明昨天感谢独立股东对中信泰富在顺境逆境中的支持，作为中信集团董事长和中信泰富主席，他保证在任何情况下都将维护独立股东的利益。

根据此前的并购交易文件，截至去年12月31日，中信泰富资产总额为2677.79亿港元，负债总额为1594.66亿港元，资产负债率为59.5%。 收购完成后，新中信并购资产总额为53217.92亿港元，并购负债总额为48051.57亿港元，资产负债率达到90.3%。

常振明昨天在《第一财经日报》上解释说，上述变化主要是由于中信银行等金融机构，除去银行后的负债率将大幅下降。 根据股东通函的数据，截至年末，中信泰富杠杆率(净债务除总资本)约为45.7%。 在不计入存款和贷款金融业务板块的资产和负债的情况下，并购完成后的新中信杠杆率将维持约45.4%的同一水平。

(责任: df101 )