“五矿资源购秘鲁铜矿 将晋身亚洲最大铜生产商”

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五矿集团旗下的五矿资源( 1208.hk ) 4月宣布，将以58亿5000万美元的高价正式收购国新国际投资及中信集团旗下中信金属组成的财团，以及嘉能可旗下秘鲁的las bambas铜矿，这笔“蛇吞像”的交易将于7月进行。

投票结果表明，股东批准将该矿产量的约59%出售给五矿资源的控股股东五矿有色金属股份有限公司。

“得到股东的批准，意味着离完成las bambas的正式收购又前进了一步。 》企业首席执行官andrew michelmore在接受21世纪经济报道独家采访时笑着表示，收购要真正完成，还需要等待相关监管机构的批准。

82亿5千万美元的资本支出

锯型谈判经过一年的岁月，最终与嘉能可就交易价格达成了一致，但要想正式将las bambas收入囊中，五矿资源必须突破多个关卡。

“我们下一个首要任务是中国商务部、外管局和发展改革委员会的批准、秘鲁政府的批准和其他国家对这笔交易是否涉及反垄断的审查。 我们希望在第三季度内完成所有流程，正式拿到las bambas项目的《钥匙》。 ”michelmore说。

根据协议，如果这笔交易未能得到相关监管者的批准而最终宣告失败，作为买方的中资财团将需要向嘉能支付2亿5000万美元的违约金。

“我们已经做出了一系列债权融资安排，大股东和基金会其他成员也提供了部分资金。 我相信在收购和建设las bambas项目并开始生产之前，不需要其他融资。 ”他说。

5月15日，五矿资源宣布，获得中国国家开发银行主导的中资银团，共提供69亿5700万美元融资，主要用于收购和快速发展las bambas铜矿项目。 参与贷款的其他银行包括工商银行、中国银行和中国进出口银行。

相关融资主要分为两部分，包括9.69亿美元的全年7年并购融资，全包利率为6个月伦敦银行同业拆借，每年不超过350个基点。 其他部分为贷款年期为18年的59亿8800万美元的项目融资，全包利率为6个月的伦敦银行同业拆借，每年不超过365个基点。

“我们预计整个收购和下一个项目建设的总资本支出约为82.5亿美元左右。 根据相应的股权比例，五矿资源需要提供约52亿美元左右的资金，其中约60%来自银行融资，预计相关贷款价格在3%-4%左右。 ”一位外资银行的拆迁师说。

40万吨的年产量目标

根据dealogic的数据，此次收购是2008年中铝投资143亿美元购买力开拓12%股份后，中国企业海外矿业收购中最大的一次。 las bambas收购项目完成后，五矿资源将正式晋升为亚洲最大的铜矿制造商。

“我们很幸运能买到这个世界一流的铜矿资产。 今后12-24个月内我们的重点是完成这个项目的建设，尽快开始生产。 ”michelmore指出。

“我们有信心在该项目实现运营前的5年内每年生产40万吨以上的铜精矿，预计其后的产量将达到30万吨左右。 但是，我们希望通过周边地区的进一步勘探开发，将年产量维持在40万吨水平。 ”。 他说。

基于铜资源量，las bambas项目有望成为世界最大的建设铜矿项目，拥有690万吨品位0.73%的铜矿石储量和1050万吨品位0.62%的铜矿物资源量。

michelmore表示:“今年受供应过剩和中国诉求放缓的影响，预计今年铜价将维持在每吨7000美元左右。 他预测，随着明年许多供应方面的不明朗因素和中美经济的复苏，铜价将于明年下半年开始回升。 如果las bambas项目明年下半年投产，这将非常有利可图。 ”

他明确了五矿资源负责矿山运营，国新国际投资有限企业及中信金属有限企业主要成为财务投资者。 此外，五矿资源和中信分别享有las bambas项目的73.75%和26.25%的产量比例，而国新国际投资只享有财务投资收益率。

“我们正在当地建设从矿山到马塔拉尼港的道路，计划首先采用道路+铁路的组合运输方法。 从经济上看，管道运输在价格上更有特点，但考虑到管道无法为当地居民提供就业机会，暂时不考虑。 ”michelmore说。

另外，为了确保该项目的顺利交接，五矿资源从嘉能可收购负责在当地开发建设的项目企业，与共计约550名员工一起加入五矿资源。

“在项目正式开始之前，我们需要完成当地村民的搬迁工作。 大约涉及441户，一切都按计划进行。 现在，新的住宅区已经建成，共有3所学校，还有医院等相关生活补助设施。 ”他说。

(责任: df142 )