“险资赶场银行再融资 交行推566亿A+H定增计划”

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银领域的融资浪潮正在汹涌澎湃！

3月14日晚，作为国内第五大国有商业银行的交通银行对外发布公告称，该银行计划在a+h两地出售新股。 发行a股65.42亿股，发行价格为4.55元/股。 发行h股58.35亿股，发行价5.63港币/股，共融资人民币566亿元。 由于这几个事项存在不明确性，为了保证公平的新闻披露，维护投资者的利益，不严重影响股价，将停职一天。 上周，兴业银行刚刚公布了240亿元的再融资计划。

其中，银行三大股东财政部、全国社保基金、汇丰银行“慷慨解囊”，出资400多亿元参与定增计划，中信证券(香港)企业作为配股代理出售H股剩余股份。 被观察到的是，其他9家特定投资者中有4家为保险机构，平安资产、中国人寿海外企业、中再资产、本人寿中国烟草总企业浙江分企业和云南红塔集团也明显列在名单上，与一周前兴业银行的新战投类似，保险业和烟草业在银行再融资中，

资本金的紧急投资

交行的再融资销售计划中，内资大佬的身影尤为引人注目。

交通银行此次拟增开12名特定投资者，除股东财政部、社保基金、汇丰银行外，还新增了以平安资产为代表的保险机构投资者、以中国烟草集团为代表的烟草行业机构，另外还新增了中国一汽集团、上海海烟投资管理企业，外资企业为Best Invess，

在资金分配方面，财政部和社会保险基金各承担150亿元的份额，汇丰银行承担132亿6200万港币(约17亿9000万美元)的份额，其他9家机构分担其他133亿元的份额。

外交部在15日的方案中指出，为了缓解该定增方案可能对市场的不利影响，以及对其他持股投资者的担忧，特别是为了减少对二级市场的影响，淡化股东的业绩比率，考虑两个地区投资者整体的利益，将首次通过国内外资本市场向少数投资者进行募集 交通银行表示，认购a股发行对象的，在本次非公开发行之日起36个月内不得转让，H股发行对象在发行之日起3个月内不得转让。

交行相关资料显示，截至年第三季度末，交行资本充足率和核心资本充足率分别为11.89%和9.24%。 银监会的资本监管要求大型银行资本充足率和核心资本充足率分别在11.5%和10%以上，交行基本接近红线。

这已经是交行连续第三年进行再融资计划，每年中，交行已经进行“a+h”配股融资，当时通过两地市场配股共计超过327亿元，其中a股配股募集资金171亿元，h股配股融资177.8亿港元(含 去年11月发行次级债券筹资260亿元人民币。

保险业为什么大力发展

一位业内人士预计，在今年银行领域的融资热潮中，保险业的身影将越来越频繁出现。 以前的兴业银行，现在的交通银行，将来也会出现在其他银行的融资计划中。

“兴业银行的战术投资者只有中国人保一家保险集团，但交行定增计划中的特定投资者包括中国平安、中国人寿、中再集团和本人寿，可以说大大超出了市场预期。 尽管四家机构资金获得的份额应该在100亿元以下，人保参与兴业银行的定增却一下子超过了170亿元，向市场发出了一个信号，它们将是银行领域的数量。”3月15日晚间，国内某证券公司的保险拆船师采访华夏时报记者

“可以看到，国内银行领域与保险业的联系越来越紧密。 如果说以前只是业务层面的合作、银保渠道的合作，那么现在这种保险资金参与银行的非公开方向增发是全面的战术合作，这种合作反而会对现在冷淡的银保关系产生良好的影响。 银行领域要求保险业，保险业也要求银行领域。 ’3月16日，上海财经大学保险系徐瑾良教授说。

与平安、国寿、中再相比，本生命体此次出现在交行再融资方案h股特定投资者名单上，震惊了行业。 去年刚完成a+h股的两个上市，本生命体已经开始在海外，特别是香港市场投资红股的行动。

(华夏时报)