“银河证券H股IPO5月2日路演 90%为国际配售”

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银河证券昨天在香港展开上市前的促销活动，根据南都记者拿到的初步销售文件，企业将于5月2日开始正式路演，7-10日公开股票，5月挂牌。

90%为国际分配

根据南都记者昨天拿到的银河证券初步销售文件，企业计划发行约15亿6800万股H股，其中4.3%为社保基金销售和母公司旧股，90%为国际销售，10%为本港公开销售，15%有超额销售权。 企业将于5月2日正式开始路演，7-10日公开发行股票，预计5月中旬挂牌。 企业设有6个月的禁售期，目前股东禁售期为12个月。

文件中没有明确集资规模，但银河证券计划将60%用于孖展融资和证券贷款业务，25%用于证券中介买卖业务的快速发展，15%用于资本投资业务的扩大。

香港以前有市场消息称，企业拟募集10亿至15亿美元(约78亿至117亿港币)。 据香港媒体报道，企业定价参考中信证券h股( 06030 )和海通证券h股) 06837 )的估值，两者将通过本周的走势来左右集资额。 上周五，中信证券和海通证券的市盈率分别为1.7倍和1.4倍。

香港媒体引用新闻工作者的发言说银河证券方面希望市盈率达到20倍 目前，银河证券共有中国银河国际、高盛、摩根大通、花旗、美银美林、瑞信、农银国际、交银国际等16家银行参与上市。

还在等待许多人[/s2/]

关于该股的招股前景，本港解体人士昨日表示，在重启r q fii (人民币合格境外机构投资者)和m sc i指数企业与中国证券监管委员会达成协议，将a股纳入m sc i创业板指数的消息刺激下，a股上周将反弹2%以上，有利于银河证券的招股

但是，市场上也有谨慎的态度。 群益证券高级营业经理梁永祥昨日表示，银河总资产规模接近已在香港上市的中信证券、海通证券等股票，净利润能力、经纪客户数更是名列前茅，但由于近期行情刚刚经历风霜，银河目前上市的参考股价收益。 “除非内地短期股市大幅改善，投资者对内地股市前景恢复信心，否则银河证券的ipo销售将会有很大的帮助。 ”梁永祥向南都记者拆解思考。

计划同时上市a股的银河证券，在a股ipo审查进展缓慢的背景下，选择了h股先行。 作为大陆第七大证券公司，银河证券h股于本月上旬通过香港交易所顺利审理。

据悉，目前在香港上市的具有内地背景的证券公司包括申银万国、海通证券、中信证券、国泰君安等。 但是，上述证券公司并不都在香港上市，其中海通证券、中信证券使用的是a +h方法，国泰君安、申银万国在香港上市的都是旗下的子公司。 (南方都市报张晓华) ) )。