“绿地敲定借壳方案 30亿港元换盛高60%股权”

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绿地控股集团(以下称“绿地集团”)以30亿港币购入盛高地( 00337.hk )增发股票，实现对后者的控股。 据《第一财经日报》记者报道，绿地集团和盛高地已经于5月8日签署了相关协定。

将30亿港币换成60%的股票

根据协议，绿地集团将通过在香港注册的全资子公司，以共计约30亿港币的代价购买盛高地增发的普通股和无投票权的可兑换优先股。

交易完成后，绿地集团将持有扩大股东权益后的60%股份，盛高地现有大股东将成为第二大股东，盛高地也将成为“绿地香港控股有限公司”( Greenlandhongkongholdingslimited )

据悉，绿地控股集团认购新股的价格为每股1.90港币，认购完毕的股东还可以根据合并后的股份领取每股1.275港币的特别股息。

以前，盛高地已经于4月19日停止上涨。 停牌前最后一个交易日收盘价为每股3.820港元，在调整每股1.275港元的现金特别股息后，最后一个交易日收盘价为每股2.545港元。

绿地控股公司的认购价为1.90港币，对这一调整后的最后一个交易日的市值折价约25.3%。

记者了解到，绿地集团与盛高地达成协议，盛高地目前持有50%股份的上海半岛酒店将被现有大股东董事局主席王伟贤个人剥离持有。

经过长期规划

绿地集团对资本平台渴望已久。

绿地集团董事长、总裁张玉良此前表示，上海市委、市政府领导希望绿地集团能够整体上市，但由于整体上市缺乏条件，中央尚未放行。 因为该计划选择了将部分资产分割后先行上市。

今年年初，张玉良透露，绿地集团在香港买壳的计划已经进入操作阶段，计划于今年上半年与酒店集团完成海外业务分割，在香港租用壳上市。

目前，绿地集团建设和开业的酒店60多家，总资产规模达200多亿元，涉及北京、上海等全国18个省、35个城市，并在韩国济州、澳大利亚悉尼、墨尔本投资海外房地产项目。

一位分析师告诉记者，绿地集团收购盛高地后，将先剥离盛高地的部分原有资产和债务，然后注入绿地集团的资产。 他说，虽然这个过程并不容易结束，但盛高地现在也有一定规模的资产，因此有助于绿地集团注入资产的速度和规模。

但是，绿地集团最终计划注入的资产是否仅限于酒店和海外资产还不清楚。 资料显示，盛高地主要在长江三角洲地区和其他共10个城市获得开发项目，项目以中高档住宅、大型城市综合体、旅游房地产为主。 截至年12月31日，盛高地在各地拥有近470万平方米的土地储备。

盛高地除了拥有酒店资产外，还开发了住宅、商业项目，因此也可以向绿地集团注入住宅、商业资产。

绿地集团的主营业务包括房地产、能源和金融，员工持股成为单一最大股东，其他股东包括上海房地产、上海房地产旗下的上海中星(集团(有限企业、上海市天宸股份有限企业( 600620.sh )及上海城投)。

资料显示，年，绿地集团实现的业务经营收入超过2430亿元，比上年增长近39%。 其中，全年房地产业务预售金额超过1050亿元，预售面积约1180万平方米，分别比上年增长38%和43%。 截至去年年底，绿地集团的负债率约达85%。