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据媒体报道，近年来，多次出售的汇源果汁( 01886 )，总成本约49亿元(港币，下同)，收购了主席兼大股东朱新礼全部资金持有的原材料供应商，以债务负担和新股可兑换股的优先股支付。 朱新礼强调不打算卖棋盘。
交易涉及的资金约49亿元，相当于市盈率的11倍。 其中，15亿元由汇源承担目标企业若干债务的剩余34亿元由汇丰发行新股可兑换股优先股支付给大股东。 新股可兑换股的优先股发行价同样为每股3.1元，比昨天收盘价3.27元折价5.2%。
( )部每人支付新股的折扣为5.2 ) ( ) )
其次是被收购的企业，是汇丰主要原材料的顶级浓缩果汁和水泥浆的供应商。 该企业去年净利润约4.49亿元，79.4%的销售额来自汇源。 汇丰表示，收购有助于建立垂直整合业务模式，大幅减少关联交易，以及提高ebitda (除息、税收、折旧、摊销前利润)，预计关联交易将在第三季度完成。
市场人士质疑，此次收购涉及新增股票，这将大大增加朱新礼的持股量，有助于日后在不影响控制权的情况下减持。
朱新礼在媒体电话会议上说:“我没有考虑把它(汇丰)全部卖掉。 ’他强调，并购将连接产业链，对企业的未来充满信心。
目前，朱新礼拥有汇源41.89%的股权。 新股发行完成后，可兑换股优先股全数互换，朱的持股量占扩大后股本的68.27%。
反对财力不足的未计划融资
截至去年12月底，汇丰的杠杆率达到71.2%，每年增长10.2个百分点，市场担心并购将导致汇丰债务增加10.2个百分点。 管理层的回答是，收购决定前“分析企业的财务能力”，但合并后上市公司整体责任比例下降，没有融资计划。 但是，由于交易涉及新股发行，这笔债务的比例有可能随着股东权益的增加而下跌。
可口可乐2008年提出以每股12.2元收购汇源股权，相关金额179.2亿元，后商务部根据《反垄断法》予以拒绝。 今年年初，有消息称朱新礼打算将汇源卖给广州药业( 00874 )。
标题：“汇源果汁49亿购朱新礼资产 部一个个地发新股支付”
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