“重递上市申请 光大银行三度冲刺H股”

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最早将于7月上市，以扩大募捐规模或

许多接近光大银行H股上市的人士昨日向《第一财经日报》记者透露，光大银行已经向联交所再次提交上市申请书，第三次冲刺H股上市，募集资金规模很可能超过以往的20亿美元。

上述多家投行人士表示，光大银行已于上周向联交所提交上市申请书和最新财务数据，本月底将进行上市审理，最早7月挂牌上市，融资规模方面有可能扩大。

一位交易官员表示，光大银行的H股上市融资规模预计将超过上次计划的20亿美元，在30亿~40亿美元之间。 但是，另一位接近交易的人表示:“融资规模将在审理通过时最终决定。” 现在，明确区间并不容易。 “市场好，诉求大，价格就会高。 ”。

今年8月18日是光大集团成立30周年，光大银行迄今为止的上市可谓锦上添花。 但是，一位投行人士表示，“光大集团管理层非常理性，此次上市与政治任务无关联，尤其是前两次经历。”

用h股使东风变暖

光大银行的h股上市可谓一波三折。

年4月经中国证券监督管理委员会批准在香港上市，发行了120亿股以下的h股，募集了最多60亿美元的资金。 但是，由于欧洲都柏林危机的蔓延，市场情况急剧变化，去年第三季度的发售计划告吹。

去年5月，光大银行恢复上市，传言募集金额一度缩小至15亿~20亿美元。 但是，由于当时行情依然低迷，价格受到挤压，在众多基础投资者曝光的情况下，光大银行为了保障现有股东的利益，于去年8月宣布停止发行h股。

今年3月，光大银行再次宣布恢复上市。 根据上述人士的说法，目前市场并不像两年前那样死气沉沉，5月银河证券( 06881.hk ) 02386.hk )的两大大盘H股上市，均表现良好，“(光大)也想借此东风”

但实际上，市场上的人们还没有就市场是否真的变暖达成一致。 摩根大通亚洲区投资银行副主席兼中国投资银行首席执行官方面此前接受本报记者采访时表示，“目前的市场形势其实相当微妙。”

从银河证券和中石化炼化上市后，表现不同可以看出。 银河证券在上市第一天就上涨了6%以上，之后一度吐了反吐，但股价并没有消失。 中石化炼化第一天破发，昨天潜水率也是4%。 其他新股如鹰君集团分拆酒店上市的朗廷( 01270.hk )，自上周四上市以来下跌了13%。

降低基础投资者的比例或

对光大银行来说，价格将成为游戏的重点。 一位投行人士表示，光大银行第二次上市时，已经有不少基础投资者曝光，“几乎覆盖了(募资金额的)五六成”。 此次与基石投资者再次签订认购合同，目前包括中国资本、国际投资者、香港富豪在内均表现出有趣。 “现在银行的评价不高，光大银行的成长性更好，质量也优于其他全国股份制银行。 ”他说。

香港富豪回归新股市场是市场回暖的明显迹象，一位投票者表示，过去两年市场不景气，香港富豪灭绝新股转向债券。

但是，新股基石投资者比例过高也是市场诟病的。 上述投资者表示，此次基石投资者比例较以往低，价格是最重要的因素。 据香港媒体报道，光大银行希望定价超过时价总额的1.4倍，但此前机构投资者并不同意这个价格。

光大银行H股上市是为了补充资本金，今年一季度报告显示，其资本充足率为9.9%，核心一级资本充足率和一级资本充足率为7.53%。 光大银行上市保荐人为中金、摩根士丹利、UBS、摩根大通、汇丰、中银国际、申银万国、法巴银行和光大控股。

如果光大银行h股成功上市，将成为今年香港最大规模的新股。 根据dealogic的数据，截至昨日，香港今年发行12只新股，募集44亿6400万美元，全球排名上升至第三位。