“传越秀最高87亿港元收购创兴银行”

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沉默的香港银行收购市场再次掀起波澜。 据香港《信报》报道，越秀集团有意以1.5倍至2倍的市值( pb )、总额65.88亿至87.8亿港币，收购香港廖氏家族持有的创兴银行。

“中资机构要走出去，香港市场是绝佳的跳板。 收购香港本地银行有助于内地公司在境外融资，迅速发展债券等财源业务，买家自身业务日趋多样化。 ”8月7日，创兴银行常务理事兼行政总裁刘惠民在新闻发布会上强调，该行对能提高股东利益的收购持开放态度，相信中资机构接轨增效作用巨大。

但是越秀集团不方便对收购的传言进行评论。

与2008年招商银行花费193亿港币(相当于2.91倍)的巨额收购永隆银行的控制权相比，此次越秀集团进军香港的价格要低得多。

截至6月底，创兴银行客户贷款总额426亿港币，净利润2.76亿港币，目前在香港以外的广东汕头、澳门及美国旧金山设有分行，香港以外的收入约占8%。 这样的小银行为什么能吸引国有企业的大企业？

很难求出单一所有权的牌照

创兴银行由香港地产富商廖宝珊创立于1948年，此后一直由廖创兴公司间接控股，1994年分香港上市，现已成为恒生综合指数的股票，总市值约97.65亿港元。

廖氏家族曾在年发生争产风波，但对廖烈文父子通过外援取得权力不满，廖氏集团首次减持股份至50%以下。 年10月，引起大股东兼行政总裁廖烈智和家族风波的第三代家族成员廖骏伦相继卸任，风波暂时告一段落。 廖氏集团有权将创兴银行的股权增资至50.2%，回购三菱东京ufj所持9.66%的权益。

翻阅香港证券交易所股东权益记录，创兴银行目前廖氏三兄弟合并持股59%以上，中国远洋集团持有其他20%的股份。

“越秀集团一直在收购银行，以完成‘产融’结合的快速发展模式。 考虑到大陆大部分银行的股权分散，获得控制权需要昂贵的成本，也需要时间。 相比之下，创兴银行是家族公司，只要满足大股东的利益，就可以在最短的时间内以最小的成本获得银行的控制权。 ”一位中资银行的人说。

越秀集团副总经理、越秀金融总经理王ঝ慧日前在接受本报采访时表示，集团将进军银行和信托行业，以整体牌照国际化金融控股企业为目标。

参照穆迪评级统计数据，创兴银行816亿港币总资产在香港主流17家持牌银行(覆盖70%的贷款总额)排名第15位，评级c-，前景稳定。 根据最近公布的中期业绩，该银行净利率差为1.19%，不到恒生、东亚等大型银行的一半。 根据经络按揭的统计排名，创兴银行截至4月底在香港大厦以1.7%的市场份额排名第10位。

投行界人士拆台，本身非银行的金融机构几乎不可能从香港金管局拿到银行牌照，收购股票单一的小型银行是中资机构“走出去”的捷径。 随着外资大银行和中资银行深化香港版图，创兴大股东判断未来快速发展的空区间并不大，乘机掩盖实属意料。

10亿美元的贷款先行

评级机构惠誉在年初曾发出警告，随着中资银行积极扩大在港业务，在香港中小银行的利润空之间受到严重挤压，创办兴盛、永亨等小型机机构或成为收购目标。

来自野村的消息人士向本报证实，越秀集团此前通过该银行在伦敦同业拆放( libor )利率300个基点，筹集了10亿美元融资。 根据此前的《信报》，这笔资金正是用于收购创兴银行的。

如果以创兴银行7日停职前的价格22.45港币计算，pb约为1.3倍，以1.5~2.0倍的pb溢价收购廖氏的股权2.6亿美元，成本为65.88亿87.8亿港币。

在记者截稿之前，消息没有被越秀集团确认。 创兴银行宣布，将详细公布收购传闻。

当天，恒生银行行政总裁李慧敏在公开场合表示，内地金融机构来香港参与并购是正常现象。 她认为，香港银行资产质量好，资本充足率符合监管标准，快速发展前景与内地机构业务具备协同效应，未来很可能出现越来越多类似的并购。

创兴银行在中期业绩中表示，正在申请建设前海分行，也申请了rqfii资格，加强了跨境人民币投资结算业务。

7日晚，廖创兴公司和创兴银行在联合公告中表示，“数字和廖创兴公司控股股东的相关人员提及有可能收购创兴银行的股份，均为独立第三方”，但没有达成任何承诺或协议。 双方董事会表示没有收到收购申请。

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