“广船国际增发H股收购龙穴造船 获三央企力挺”

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广船国际( 600685，前收盘价11.21元) )今天公布了非公开发行方案。 但这次不是a股增发，而是h股。

根据预案，广船国际以7.29港币/股的价格，分别在中船集团全资子公司中船航运租赁、宝钢集团全资子公司宝钢国际和中海集团全资子公司中海香港非公开发行h股3.46亿股、3113.5万股、1037.8万股，

募集资金总额为28亿2500万港币，其中9亿5600万元(约12亿100%万港币)用于收购发行对象所持广州中船龙穴造船有限企业(以下简称龙穴造船)合计100%的股权，其余用于企业运营资金的补充和债务的偿还

资料显示，龙穴造船年造船能力为350万载重吨，主要产品有大型矿山船、大型油轮、散货船等。 中船集团、宝钢集团、中海集团分别拥有龙穴造船的60%、30%、10%的股权。

据记者观察，龙穴造船近年来经营业绩大幅下降。 截至年底，企业净资产20.46亿元，当年实现营收50.68亿元，净利润6801万元。 但到了年底，企业净资产减少到3亿5100万元，当年营收16亿4000万元，净利润为-17亿5200万元。 截至今年6月底，企业净资产为2.08亿元，上半年净利润为-1.43亿元。 据广船国际称，龙穴造船预计年度也将出现赤字状态，但年度将实现2873.05万元的利润。 如果不能实现，中船集团将向企业补偿差额的60%。

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广船国际收购龙穴造船的未来，或接受越来越多军需产业的订单

广船国际( 600685 )在节假日前的最后一个交易日收盘后，明确了重大资本运营的几个事项。 企业计划私下发行h股募集资金，收购广州中船龙穴造船有限企业100%的股权。

公告显示，广船国际以7.29港币/股的价格，分别向中国船舶工业集团的全资子公司中国船舶(香港)航运租赁有限企业、宝钢集团的全资子公司宝钢资源(国际)及中国海运)总公司的全资子公司中国海运)香港发行h股3.46

据广船国际称，此次募集资金中，人民币9.56亿元用于收购中船集团、宝钢集团、中海集团持有的广州中船龙穴造船有限企业，其余20%用作补充企业的常规运营资金，其余部分用作偿还企业和企业控股公司的债务

资料显示，龙穴造船定位于大型船舶制造，是中国目前华南地区最大的现代化大型船舶总装公司。 目前拥有50万吨级大型船坞2座、巴斯4座、600吨龙门4座等先进船舶生产设施，具备350万载重吨/年的计划设计生产能力。

分析师表示，广船国际此次收购龙穴造船，大幅扩大生产能力和制造实力，在中国船企中巩固了第一梯队的地位。 龙穴造船具备相当生产规模的大型船舶制造能力，与广船国际原小型船舶制造业务形成了良好的协同效应。 这有利于广船向国际附加值更高的大型海洋工程装备和特殊船舶产品的调整，在半潜船等拳头产品和军工行业取得了越来越多的突破。

不过，此次定向增发的增发价格以港股为基准明确，7.29港元/股的增发价格，较目前a股的11.21元/股大幅折价，这无疑将为利好消息的作用打折扣。 另一方面，正是现在造船业持续低迷的冬天，此次资本运营并不是上一年造船业处于经济周期时的“锦上添花”，而是颇具“救难救难”的特点。 因此，对于重量级资产的注入，投资者仍应合理考虑。 (投资快报)

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