“宋卫平保绿城控制权：发5亿美元次级永久资本证券”

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陷入资金危机的绿城中国( 03900，hk )现在似乎日益稳定。 1月21日，绿城中国发布公告称，将发行5亿美元的次级永久资本证券，所得净值用于永久次级可兑换股票的可回购证券的交换和再融资、常规周转资金的用途。

昨天( 1月22日，绿城中国首席财务官冯征对《每日经济信息》记者表示，此次发债，首要是更换九龙仓发行的永久可二次交换债券，这也意味着绿城将提前偿还债务。 冯征表示，永久债券在资产负债表上归股东权益，不影响企业负债率。

公告称，绿城中国发行人与德意志银行、高盛(亚洲)瑞士银行、麦格理、汇丰银行、渣打银行和法国巴黎银行于1月20日就上述发行签署了认购协议。 扣除佣金及其他估计费用和支出后，此次发行的二级永久资本证券预计纯收入约4.93亿美元。 冯征说，收入净额主要是为了提前偿还九龙仓的债务。

年，受房地产调控等因素的影响，绿城多次改善大型产品，一时资金链紧张，是一家库存很高的企业。 于是引进九龙仓，宋卫平的持股率从33%减少到25.4%。 虽然仍是第一大股东，但九龙仓行使可兑换证券后，25亿可兑换证券将从九龙仓兑换成股票，九龙仓在绿城的持股数将增加到35.1%，成为绿城

但是，双方达成协议，在前三年约定九龙仓不转股。 此外，绿城有权在任意时间赎回债券，最高溢价不超过3.5%。 也就是说，如果绿城能在三年内回购永久债券，宋卫平仍然是最大股东。

据《摩研报》报道，绿城失去了九龙仓转股的机会，目前九龙仓持有绿城24%的股份。 其次，九龙仓损失了部分pscs收入，预计约为2.29亿元； 三是与绿色城市的战术合作关系有可能发生变化。

但冯征向记者表示，此次二级永久资本证券发行前与九龙仓表现良好，得到对方支持，不会影响双方现在和未来的合作关系。

对于此次次永久资本债券的发行，冯征表示满意，相对于优先债券，利息价格也必然会很高，但只有永久且对9厘的利息，这个水平接近于其他企业5年的债务发行。 另外，永久债券在资产负债表中以股东权益的形式计算，不影响企业的负债率。

渡过资金危机后，绿城似乎逐渐趋于稳定。 1月8日，绿城公布的数据显示，全年累计总销售面积约309万平方米，合同销售额约621亿元，比去年同期增长22%，其中属于集团的权益额约323亿元。 冯征日前也向媒体表示，目前走稳健的经营道路，不再追求规模增长。

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