“和记黄埔440亿港元出售屈臣氏25%股权 三年内上市”

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短短半个月，中国首富李嘉诚旗下屈臣氏集团的上市发生了大逆转，淡马锡的引进被称为“闪婚”。

3月21日，和记黄埔突然宣布，将向新加坡索布林·威尔斯基金淡马锡出售零售旗舰屈臣氏24.95%的股份，涉及资金440亿港币。

当天，李嘉诚罕见地召开新闻发布会，宣布2-3年内将分割屈臣氏，优先在香港和新加坡两地上市。 由于手续繁多且繁杂，我们决定放弃在伦敦上市。 出售交易预计在4月中完成。

由于抛售规模庞大，和记黄埔计划向股东发放每股7港币的特别股息。 拥有和黄49.97%权益的长江实业，预计将获得特别股息149亿港币，企业将额外补助13亿港币，每股7港元特别股息。

谈到这个世纪的交易，李嘉诚说整个谈判过程“快得令人难以置信”。 他说，与淡马锡乍一看，双方对彼此的商业模式有很深的认识，很高兴能与淡马锡建立战略联盟。 关于有中国资本收购屈臣氏的传言，李嘉诚回答说:“买卖不仅仅看成本，合作伙伴也非常重要。”

发售计划突变

此前，来自投行的多家消息来源证实，黄正正寻求伦敦和香港都上市旗下屈臣氏，预计最早6月底可达成总额50-60亿美元(约390-468亿港元)的ipo，是新加坡第二大上市市场 最新交易的曝光，打破了谣言。

黄氏表示，二次交易是促使黄氏释放屈臣氏集团部分价值，同时也是评价黄氏持有的剩余权益的重要参考依据。 根据交易，屈臣氏的整体估值约为1770亿元。

根据战术协议，淡马锡入股后，黄和黄仍控制75%，两者将合作推进屈臣氏上市事业。 与此前投票透露的信息不同，李嘉诚最终决定让投降在香港和新加坡都成为第一上市，抛弃最初选定的伦敦。 他解释说，为了在三地上市必须完成的工作太繁琐了。

并且在3月初的新闻发布会上，李嘉诚公开承认在外国(伦敦)注册新企业是为了满足当地上市的注册标准。 时隔三周，发生了这样令人吃惊的逆转，出乎意料。

这次交易由由美银美林、星展银行高盛和汇丰担任黄的财务顾问。 作为交易的一部分，黄和淡马锡将合作推动屈臣氏上市，淡马锡也将派出两名代表进入集团董事会。

李嘉诚说:“今年上市的可能性很低。 屈臣氏还在迅速成长，每天都有新的进步，计划2到3年内在香港和新加坡同时上市集团。 那时上市的估值很难估算，应该会高于淡马锡的入股价值。 ”。

公告称，截至去年12月29日，屈臣氏股东应占资本金92亿港币。 年度股东和财政年度的净利润应分别为69亿港币和78亿港币。

由于集团现金充裕，黄在得到董事会批准后，将交易所得净额约为70%，作为特别股息发放给股东。 母公司的总经理实际上是将所得的股息全部重新发放给股东，将两者合计，每股发放14港币的特别股息。

为什么是淡马锡？

“我是我们自愿联系的淡马锡。 交易谈判过程非常顺利。 这样大规模的交易要在极短的时间内完成，是相当不容易的。 ”在记者招待会上，李嘉诚对获得淡马锡这个“新伙伴”非常高兴。

对淡马锡来说，440亿港元的投资规模是这只索布林威尔基金迄今最大的单一海外投资。 迄今为止，淡马锡对新兴市场的投资集中在能源和金融业，工商银行[1.83%资金研究报]、平安保险、昆仑能源等是其主要持仓。

交易公布后，淡马锡投资部总裁谢松辉第一时间发表评论说:“屈臣氏拥有非常成熟的管理团队和非常有价值的零售互联网，处于成长时间。 投资零售业是留住亚洲中产阶级激增和经济转型的重要战略，与淡马锡反复强调的长时间投资目标相一致。 ”

他说，他将继续看好亚洲，特别是中国和复兴中的欧洲市场。 这解释了淡马锡为什么要加入巨额资本屈服于臣下。

目前，屈臣氏集团在全球25个国家经营14家零售企业品牌，拥有10500家店铺。 作为旗舰企业品牌，屈臣氏在亚洲9大市场运营着4000多家健康护理店铺和900家药店，是亚洲和欧洲最大的国际保健美容零售商。

如果与部长再次抛售资产，也不可避免地会导致资金撤出的讨论。

对此，李嘉诚表示:“我赚了外国人的钱送给香港股东，这还算是撤资吗？ ”。 他表示，长实和黄都是国际大集团，对商业决策没有特殊的地域考虑，不希望看到今后类似的讨论，并表示不排除在未来12个月内继续抛售旗下资产。

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