““新中信”引入15战投 社保捧场募资395亿港元”

本篇文章1951字，读完约5分钟

[ 15位投资者仍以中资为主，占中信泰富收购完成后9.93%的股权比例。 中资投资者新中信内持股比例将达到85%

中信泰富( 00267.hk )昨日) 5月14日就收购中信股份一事致函股东，表示向社会保险等15家战术投资者募集了395亿港币( 51亿美元)的资金。

与中信集团亲近的人在《第一财经日报》上表示，收购完毕的“新中信”将合并，以合并收购为战术，成为中国最大的综合公司集团，如伯克希尔·哈撒韦。

新中信中资持股比例较高

公告显示，截至昨日下午5时30分，中信泰富与15位投资者签署股权分配协议，每股13.48港币，共认购约51亿美元(约395亿港币)的股份，约占收购完成后中信泰富总发行股份的11.78%。 计入现有公共股东，中信泰富公共持股比例已超过15%，符合香港联交所批准的最低公共持股量和收购前提。

15位投资者仍以中信为主，在中信泰富收购完成后，被称为“新中信”。 ( 9.93% )股权比例计入中信集团持有的最低75%的股权，中信投资者将在新中信内持有85%的股权。

根据昨天的公告，认购率最大的是全国社会保险基金，认购168亿港币共计12.46亿股，占新中信总发行股的5%。 国际外汇管理局旗下的中国华安投资紧随其后，购入46亿5000万港币共计3亿4500万股，占新中信总发行股的1.39%。

国内外保险公司认购新中信股份，包括认购中国人寿在内，5亿美元持股比例为1.15%； 友邦保险3亿美元持股率0.69%； 台湾富邦人寿和日本保险公司东京海上日动分别买入了1亿美元的持股率0.23%。

主权投资基金还包括卡塔尔投资局，购买2亿美元占0.46%； 新加坡淡马锡购入1亿美元，占0.23%。 中行、工行、建行、农行都通过旗下投资企业分别认购了2.50亿美元、1.50亿美元、1.50亿美元、2亿美元。 瑞穗银行和北京市国有资产监督管理委员会持有的北京投资香港分别购入7亿8000万港币和6亿港币，持有股份数为0.23%和0.18%。

昨天，中信泰富独立董事会在股东通函中建议独立股东赞成收购中信股份。 中信泰富4月16日公告称，中信泰富将以2269亿元人民币( 2865亿港币)的对价收购中信股份，实现中信集团在整个港口的上市。

其中包括现金对价约499亿元人民币( 630亿港币)，中信泰富通过销售作为第一途径募集的股票对价部分约1770亿元人民币( 2235亿港币)，中信泰富以每股13.48港币的价格，认购165.79亿股新股。

昨天的书信显示，经财政部批准后，中信股份的收盘价约为2269.96亿元，因此收购最终对价为2269.96亿元(约2865.85亿港元)，比此前公布的金额多约6578.79万元。

据接近中信泰富的消息人士透露，调整后，中信泰富的现金对价被判断将超过500亿元人民币( 630亿港币)，目前仍在向机构投资者出售。

根据此前公告，中信泰富应支付的现金对价可以自行调整，并可在交易完成后一年内全部或部分支付。 中信泰富以股权销售为首要途径，必要时通过自有资金资源、银行贷款等途径筹集。

中国的伯克希尔？ [/s2/]

中信泰富主席常振明昨天参加股东大会后向记者表示，中信泰富收购中信股份的交易已经走了50%的道路。 他说，6月3日股东特别大会投票后的议案仍然需要香港交易所和内地监管当局的批准。 根据此前的公告，中信泰富预计8月29日完成收购。

但是，国际投票对中信泰富鲸吞并母企业资产的看法不一。 根据UBS的报告，新中信62%的净资产通过中信银行和中信证券上市，高于其他大型综合公司，如黄的30%的比例。 美银美林指的是，收购的金融资产缺乏吸引力，对现有股东的稀释效果也引起了渣打。 杰弗里( jefferies )反复期待着新中信作为中国代理人的作用，认为新中信将成为中国经济的代表，中国投资者应该购买新中信。

“中信集团要想成功地整体上市，就必须讲一个好故事。 ”一位投行家对记者说。 中信泰富总裁张极井此前表示，新中信作为中国最大的综合性公司，是中国经济的形象，从各业务板块的收益来看，新中信的业务结构与msci中国指数的领域权重基本一致。

张极井表示，中信集团去年年底的营业利润为480亿港币，远远超过和记黄埔的290亿港币，新中信将加快国内并购，扩大海外投资，关注支出、环境保护和其他新经济领域。

目前，全球综合性公司市值最大的是巴菲特的伯克希尔·哈撒韦。 与中信集团亲近的人在《第一财经日报》上表示，新中信的未来将像伯克希尔·哈撒韦一样，成为管理跨领域投资组合的大型综合公司。 并购完成后，新中信的下一步是整合业务，房地产、资源、金融各板块需要重组，通过重组、并购、上市退出，为股东带来更高的价值。

(责任: df133 )