“中原证券下月底赴香港上市 集资3亿美元”

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5月27日，据香港信报报道，市场信息显示，河南省最大证券企业中原证券上周成功通过香港证券交易所上市审理，随即展开股票募集前介绍，并计划于下月13日进行股票募集，25日挂牌，筹集约23亿4000万港元。 此外，天合化工也计划于下月内募集股份，集资规模将达到117亿港元。

计划先进港回归a股

中原证券原计划在内地a股上市，该企业有意早于去年上市，但由于当时a股ipo市场尚未重启、上市无期，集资有一定压力，最终决定转战香港，先上市后a股 去年第四季度，河南省政府同意中原证券在港上市的计划。 资料显示，中原证券前三大股东为河南投资集团、渤海产业投资基金、安阳钢铁集团。

据消息，中原证券计划来香港筹集约3亿美元(约23亿4000万港币)的资金，根据其初步上市时间表，暂定于下月9日开始路演，13日上映，18日定价，25日挂牌上市 另外，市场信息显示，定位在募集股份之前的民间化工产品制造商天合化工也将于下月初开始路演，并计划月中开始募集股份。 据新闻报道，该企业计划筹集15亿美元(约117亿港币)，上市安排包括摩根士丹利、美银美林和UBS。

天合化工有两个业务，分别是特殊氟化物和润滑油添加剂。 其中，特殊氟化物占总收入的8成以上，部分毛利率更是达到84%。 这家企业去年净利润26亿元人民币，每年上涨20%，整体毛利率达到61%。

根据高盛的研究报告，天合化工的合理估值为86亿至125亿美元(约671亿至975亿港元)，相当于年预测市盈率的11.3至16.5倍。 美林预测其估值上限为610亿元人民币(约758亿港元)。 该行表示，高端智能手机和汽车销售额的增长，将带动天合化工的业务收入，预计未来3年天合化工的纯利复合增长率将达到23%。

青岛港第一天的反应很冷淡[/s2/]

市场消息显示，中小企业管理软件企业顺利通过中证监察批准在香港上市，保荐人为国泰君安。 但是，昨天第一天募集股份的青岛港( 6198岁)的认购反应并不理想。 综合5家证券公司都没有因此而出租孖展。 但青岛港已经成功找到6名基础投资者，共认购1.677亿美元(约13亿港元)的股份。 该企业将于本周四前终止认购，上市保荐人包括中银国际、中信证券和UBS。

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