“中国平安H股定向增发5.9亿股 溢价1.27%”

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看中国平安h股( 02318 )的行情

中国平安h股方向增发5亿9000万股，每股溢价1.27%

11月30日晚，据中国平安公告报道，根据股东大会常规授权，定向增发594，056，000只h股，预计募集368.315亿港币(约292亿元人民币)，成为香港证券交易所历史上最大规模的定向增发之一。 此次增配的代理商为摩根士丹利，形式为包销，发行对象不超过10人，公告未按照h股惯例公布战术投资者新闻。 据平安方面介绍，此次新增募股主要用于支持保险、银行等主要业务的快速发展，并为互联网金融业务布局提前制定资本计划。

公告复印件显示，此次h股定向增发成交价为每股62港币，美联储在《资产负债表协定》签订日报告市值为每股65.05港币，优惠约4.69%。 截至allotment协定签署日，连续20个交易日的平均时价约为每股61.22港元，再溢价约为1.27%。 与近年来h股常规10 %~15 %的新股发行折价相比，此次有溢价的售价和大量认购规模，反映了国内外投资者对中国平安市场价值的认识。

数据显示，中国平安自2004年H股上市以来，内涵价值快速增长，到年底中国平安内涵价值复合增长率达到33%的企业总资产扩大17倍，复合增长率达到33.8%的平均roe为14.3%，股东持续快速增长的价值

在最近的国内股市蓝筹股中，金融股集体走强，中国平安也成为沪港通开通以来买入量最大的a股，但截至上周五收盘价的涨幅仅为15%，与上涨50%左右的本、国寿相比，表现出了较强的意义。 一位上级人士表示，平安近期的股价确实受到定增信息的拖累，相信此次h股定增完成后，将对市场充满信心，释放市场压力，有望弥补后续股价，甚至上涨。

与市场在意的资金用途问题相比，至今为止，许多证券公司的拆迁师认为，顺利完成将增强子公司的业务资本力，促进企业以前流传下来的创新业务的高速发展和双向互动。 平安高层一位内部人士也间接向记者证实了这一观点，此次计划将大部分资本注入原有的金融服务业务，支持主营业务的快速发展，并预留部分资金巩固资本金，部分支持互联网金融业务的持续、深化配置

中银国际分解师魏涛表示，平安H股增资将巩固其子公司的资本能力，为其旗下平台建设资本支持桥梁，如陆金所、壹钱包等，通过H股增资，完成金融集团各线全面快速发展的战术布局。 除了陆金所等持续的力量和定增给创新带来的越来越多的资本支持外，我们还将继续看到中国的平安。

根据中国平安此前公布的第三季度业绩，归属于母公司股东的净利润为316亿8700万元，比去年同期增长35.8%，强劲的业绩增长超出了市场预期。 以前流传下来的业务迅速发展，网络金融业务也迅速发展，客户数量和交易量迅速增加。 截至9月底，平安陆金注册的零售客户数突破300万人，金融资产交易规模比去年同期增长近5倍。 万里通的注册客户数达到6271万人，比年初增加53%，合作店铺数超过50万家，积分交易规模比去年同期增加260%。