“中信泰富铁矿官司败诉 百亿美元投资失主动权”

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昨日( 5月22日)，《每日经济信息》记者表示，等待7年，耗资近100亿美元建设西澳大利亚磁铁矿的中信泰富( 00267，hk )近期计划的第二条生产线投产时间可能再次推迟。

此外，围绕“中澳铁矿项目特许权使用费支付问题”，西澳大利亚铁矿业主mineralogy有限公司对簿公堂的中信泰富近日被西澳法院宣判败诉。 据外媒引用中信集团称，有必要在研究判决后再考虑进一步的行动。 集团强调，相关裁决不会影响中澳铁矿石的快速发展，意味着如果集团有责任支付其费用，他们将乐于承担。

海外大企业对想进军世界的中国企业来说充满了诱惑，但近年来有中国企业投资海外铁矿项目多次碰壁的例子。 生意社钢铁分社主编何杭生指出，针对海外矿山投资问题，只有盲目投资是目前钢铁企业频繁“碰壁”的主要原因。

延期的价格在开采权方面会发生纠纷

随着大宗商品价格的下跌，曾因资源热潮进入澳大利亚最富裕的矿业巨头clivepalmer的财富，在过去的一年中损失了17亿多美元。 据《华尔街日报》报道，他目前正在为联邦议会选举做准备，计划复印泰坦尼克号的邮轮。 他的资产涵盖铁矿石、煤炭和镍领域，这些行业面临着价格下降的压力。

《每日经济信息》记者查阅中信泰富官网时发现，2006年，palmer以约4.15亿美元的价格将西澳大利亚州土地的铁矿石开采权租给中信泰富，很快中信泰富矿业总部设在西澳珀斯。

作为中国在澳大利亚资源领域首次重要投资之一，中信泰富增加了对该项目的投资。 2008年，中信泰富矿业获得第二个10亿吨资源开采权，该项目预计开采年限达25年，年产量约2400万吨。 此外，中信泰富还有权再支付2亿澳元获得该项目的其他资源。

有趣的是，这个项目的一大优点是在将铁矿石加工成磁铁精矿和球团的基础设施上进行了巨大的投资。 为此，名为“中澳铁矿”( sinoiron )的项目计划投资42亿美元，但在实际运营中多次出现超额和延误。 迄今为止，预算达到80亿美元左右，远远超过中信泰富买入时的最初估计值。

不自然的是，中澳铁矿项目现在确实存在一系列问题。 中澳磁铁矿受矿技术变化的影响，进度一直落后，除此之外，包括高额预算和对赌汇率投资造成的损失，2008年造成的价格达到146亿港元(约19亿美元)。 上周，中信泰富表示，到今年5月晚些时候，最先交付铁矿石产品的可能性不大。

因此，交易双方还就这笔交易发生了纠纷。 去年，对未能向中信泰富出租铁矿的cliverpalmer旗下的mineralogy企业征收专利费提起诉讼。

拥有租赁权的mineralogy企业认为，根据采矿权协议的条款，中信泰富一旦开始开采，将必须支付2008年以来开采的聘用权费。 否则，必须终止采矿权和地点的租赁合同。

但是，中信泰富方面的理解与此相悖。 中信泰富明白，权利金最初的计算时间应该在矿石被粗碎之后支付。 也就是说，从矿山生产铁精矿(预定于明年3月)开始。 对此，中信泰富于去年11月19日申请了palmer旗下的mineralogy单方面终止矿业权和矿场租赁合同的禁令。

败诉后失去矿石项目的主导权

这场争端最终诉诸于西澳大利亚高级法院。

在采访中，钢铁行业人士告诉记者，中澳铁矿项目现场给人的第一印象是规模很大。 这场纷争的背后是双方对西澳大利亚皮尔巴拉地区隶属于palmer的普雷斯顿岬港出入权归属问题的纠纷。

中澳铁矿项目距离普雷斯敦海角港口不远，但产出的精矿通过管道运往该港口。 双方争论的焦点是第三方是否可以自由出入新闻城岬港。 此前双方签订合同，可以经由普雷斯敦岱港出口精矿。

据拆解人士介绍，此前，由于sinoiron项目希望本月底产出第一批矿石，中信泰富强烈反对第三方自由出入普雷斯敦岱港以确保正常生产秩序提高生产能力。

关于这场法律纠纷的诉讼的重点在于铁矿石何时“搬运”( taken )的定义。 中信泰富方面认为“运出”的意思是铁矿石从澳大利亚运出，palmer认为铁矿石从地下“运出”。 也就是说，招聘费应该从这个时候开始支付。

palmer声称，中信泰富就招聘费和罚款向mineralogy企业借款2亿美元。 但是，palmer认为，本案的重点是谁控制着该港口的设施。

3月22日，中信泰富在其账上列举了与palmer法律诉讼相关的15.2亿港元的潜在债务。

对此，palmer在今年3月27日的公开声明中表示:“中信泰富打算推迟西澳的sinoiron项目不进行支付。 因为这个企业现在的财政状况很困难。 他们做了错误的决定，试图不让现在付款。 ”

但是，在这个项目中承担了一系列时间和价格超支的中信泰富，显然没能等到获得当地政府的法律责任权豁免，正如社会上传言的那样。

5月21日，西澳高等法院法官詹姆斯·埃德尔曼在讨论初始手续后表示，该技术的招聘费应归于palmer。 因为矿石的储藏需要采用他的土地，不是中信泰富以前主张的那样。 法官表示，继这一判决后，palmer撤回了要求中信泰富离开矿山的上诉。

记者表示，此前法院作出了有利于中信泰富的判决。 上周，他命令palmer停止推行将中信泰富驱逐出矿山的计划。

中信泰富今年2月底表示，截至去年年底，该公司主席常振明已向该项目投资91亿美元，其中68亿美元为包括码头、道路交通、海水淡化等工程配套设施在内的建设费用。

对此，全球知名信用评级企业穆迪投资者服务企业拆师艾伦·； 高在今年3月6日的报告中表示，由于现金流不足以支付矿业项目的开发费，该公司的债务水平将持续上升。

在谈到此次中信泰富澳大利亚采矿折戟时，何杭生指出:“中信败诉完全中断了目前在中澳矿石项目上的主导权。”

中国企业海外开采热水土不服经常碰壁

据观察，不仅西澳当地矿山行业围绕中信泰富，其他中国公司对中澳铁矿项目的兴趣也有所增加。

“2007年中国失去铁粉定价权时，很多人呼吁政府应该收购淡水河谷和必拓等国际大矿山，但实际上海外矿山无视中国政府的要求。 这引发了国内公司投资海外矿山的热潮，但收效甚微。 ”在采访中，金银岛铁矿石拆师苑山用一句话叙述了当时想成为矿山“业主”的中国公司的不自然状况。

对于此次中信泰富海外资源投资所揭示的问题，何杭生认为:“中信之所以没有率先退出，是一步一个脚印，目前中信富泰是海外投资另一端的典型。”

何生说，对于海外矿山投资问题，只有盲目投资是目前钢铁企业频繁“碰壁”的主要原因，只有结合市场调查、实地调查、价格分解和钢铁企业自身实力，统筹安排、量力而成，才能与世界矿业巨头竞争、抢占地盘

苑山分析认为，近年来，国内钢厂为海外矿山“打工”，但工作几年后，作为世界铁矿石的最大诉求方，中国公司认为自己应该成为“业主”。 但是，“在生产能力过剩问题的前提下，钢企业的损失情况逐年加剧。 其次，淘汰产能过剩的政策执行情况很差。 ”。

金银岛出身的钢铁解体师徐勇波说:“铁矿石的价格是按三大矿山计算的，但铁矿石的海上运费也还是按三大矿山计算的。 中国公司可以说先于澳大利亚的资源投资。 他认为:“如果中国公司只在外国买矿，运输掌握在别人手里，最终就得赔钱。”

恢复铁矿石定价权的道路漫长

对矿石成本大国中国来说，国内钢铁领域的低迷，与对矿石的依赖度逐年加剧是分不开的。

何生表示，上游铁矿石领域依然暴利的事实，不应隐藏在如何下游诉求低迷、钢铁企业利润减少、亏损、钢铁贸易难以生存的经济衰退的钢铁市场中。 矿石卖方市场已经大大限制了国内钢铁企业的快速发展，国内矿石市场也被认为是国际矿商的必争之地。 因此，国际矿业巨头纷纷融入中国，为目前低迷的钢铁企业铺平了道路。 但是，国际矿山企业&lsquo； 在中国的举措尚未完全垄断中国市场之前，如何合理定价，如何合理引进国际矿石量，也是当前钢铁企业的重要课题。 ”。

年5月，中国铁矿石现货交易平台正式上线，为这样的黑暗增添了曙光。 记者表示，该平台因中国争夺铁矿石价格决定的话语权而力不从心。

“从一年多的运行情况来看，个人认为效果理想，每日报纸量、回收量稳步增加。 再加上国内政府对国民收入水平增长态度坚定，从长远来看，我国钢铁潜力很大，对目前各种钢铁领域的利益空因素可以比较有效地消化。 ”。 在采访中，苑山肯定了铁矿石平台的存在意义，但指出:“中钢协会必须允许符合环境标准的中小钢厂直接进口铁矿石，将市场问题交给市场，使国内公司在国际市场竞争中能够比较有效地成长。”