唯一登榜財管機构！諾亞財富榮膺權威機构·亞洲銀行家“2023中國年度投資者教育成就獎”

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2023年12月8日，諾亞控股在亞洲銀行家（TheAsianBanker）雜誌2023年財富與社會獎項評選中獲得了“中國年度投資者教育項目”大獎，成為登榜企業內唯一一家財富管理機構。據瞭解，此次評選以國內前沿的私人銀行、信託機构、證券公司和公益慈善基金會為主，評審環節包括包括初審打分、入圍名單確定、候選機构訪談等環節，最終由專家和行業領導構成的國際顧問委員會投票選出獲獎機构。

全球財富與社會獎項旨在肯定金融機構及其高端客戶群體通過財富產生的社會積極影響。評估標準側重於機构在社會變革中的貢獻度，特別強調其與聯合國可持續發展目標（SDGs）、企業社會責任（CSR）和環境、社會及公司治理（ESG）原則的一致性。在追求財務收益的同時，那些能對社會和環境產生正面效應的機构展現了行業的卓越性能。相對而言，那些對環境和社會影響較小的機构可能不被投資者所青睞。我們基於機构對ESG、CSR的承諾和社會參與程度，評估其投資的影響力。

亞洲銀行家認為，今年，在私人財富管理領域，獲獎機构展現了卓越的專業能力，為客戶提供了全面而深入的資產管理和財務規劃服務。他們不僅關注資產的保值增值，同時也注重資產的合理配置和風險控制，滿足了客戶在多元化投資和資產傳承方面的需求。這種全方位的財富管理服務，確保了高淨值客戶能在不斷變化的市場環境中，實現財富的穩健成長。通過這種綜合性服務，機构們證明了自身在為客戶打造永續和有責任感的財富管理策略方面的專業精神和創新思維。

諾亞正行CEO靳達謙受邀參加論壇，與交通銀行私行、興業銀行私行，中國銀行私行等代表共話私人財富管理新未來。

靳達謙指出諾亞正行作為諾亞控股旗下的基金銷售公司在過去兩年多時間，隨著2022年諾亞提出“先保護，再增長”的戰畧，到2023基於“反脆弱”的戰畧資產配寘策略，打造“可糾錯的迴響閉環”資產配寘模式，諾亞將以往以產品為中心的模式，轉變為以解決方案為覈心，不追逐爆款產品，而是用心做好組合配寘，力求為客戶財富保值增值。

諾亞控股也是財富管理行業中最早一批堅定轉型標準化產品的財富管理機構，自2019年三季度開啟轉型以來，不僅成功實現非標產品的“零新增、零存量”，諾亞還用穩健的增長數據向投資者和客戶展示了自身的硬實力，保證了整體發展模式的高品質和穩健運營。

作為獨立的財富管理機構，靳達謙坦言這些年在外部環境的不確定因素影響下企業經營也存在不少壓力，但是今年前三個季度，得益於諾亞長期在客戶介面上、投研介面和科技基礎上的持續投入，諾亞的收入和利潤還是逆勢實現了兩位數以上的增長。

靳達謙還指出，在當前的市場環境下，投資者風險偏好大幅降低，使得很多客戶都傾向於回流到銀行體系內，規避風險，但是諾亞控股作為中國獨立財富管理機構，優勢在於可以依靠解決方案式的服務，做到更加以客戶為中心，更深度地洞察客戶配寘，以正確滿足客戶需求。

靳達謙表示，在過去的兩年時間，客戶明顯從關注收益向關注風險轉變，諾亞也在引導客戶去思考資產配寘的合理性和再平衡以提升資產配寘健康度，尋找跨週期的財富管理解決方案。

站在財富管理和資產配寘的拐點，投資者教育和改變客戶“認知”是淨值化財富管理的鑰匙，尤其在近兩年市場波動莫測、資產配寘更加考驗韌性的情况下。今年可以說是投資者教育的大年，諾亞財富非常榮幸獲此殊榮，陪伴客戶共同成長。

此前12月中國基金報年度峰會上，諾亞控股副CEO、歌斐資產董事長殷哲也指出，投資者教育是非常重要的一部分，可以幫助客戶樹立正確的資產配寘觀念和投資理念。投資理念的建設遠比在市場上左突右闖重要得多，諾亞在集團下設了“以諾教育”板塊，並且已經做了很多工作。

自成立以來，諾亞財富始終堅持以合規工作為底線，堅持以研究和產品品質為先，持續深化投資者教育工作，以專業的資產配寘能力滿足客戶的財富管理需求、實現財富的長期永續增長。諾亞長期主義背後的堅持，是對金融行業的敬畏之心。諾亞旗下微笑基金受邀加入了中國基金報成立的“中國基金業投教聯盟”，以期通過專業的投資服務能力，打造優質投教陪伴內容，提升投資者教育活動的覆蓋面和影響力，共同推進投資者教育工作，踐行企業投教責任。

據瞭解，諾亞控股在2022年舉辦了近3000場客戶活動，線上線下相結合，及時分享市場前瞻動態，並通過CIO辦公室發佈境內外投資展望等觀點，助力客戶實現有效安全的資產配寘。此外，諾亞致力於推廣ESG投資理念並付諸實踐，率先倡議發起中國資產管理人影響力投資聯盟，獲得超70家資產管理人的積極回應。諾亞已在國內外多個知名影響力論壇和交流會上深入探討ESG投資，面向投資者強調了中國綠色投資的潜力，促進企業和金融機構參與ESG投資，提高市場的ESG數據透明度，並建立有效前瞻的投資策略。

另外，作為業內最早關注並實踐可持續發展的財富管理機構，諾亞也非常注重ESG方面的投資，並將其納入投資決策因數，短期來看給投資人帶來額外的回報不明顯，但長期依然值得關注。諾亞旗下歌斐資產作為國內最大的私募股權母基金，一直以來通過私募股權基金，投資了很多綠色經濟相關的企業，包括新能源汽車、電池產業鏈上下游的公司，這在某種程度上，為客戶創造價值的同時支持了ESG的理念發展，也為中國綠色經濟貢獻一份力量。

作為財富管理和資產管理的從業者，無論在何種環境中，諾亞財富都將持續做强投資者教育工作，繼續深化高品質發展，以專業成就關愛之心。